Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της ιταλικής εταιρείας πληρωμών Nexi SpA συγκέντρωσε 2 δισ. ευρώ, καθιστώντας τη μεγαλύτερη IPO στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος και την τρίτη μεγαλύτερη IPO ενός οργανισμού επεξεργασίας πληρωμών στην περιοχή σε λιγότερο από ένα χρόνο .
Οι μετοχές προσφέρθηκαν στα 9 ευρώ η κάθε μια, δίνοντας στην εταιρεία αξία 7,3 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση στην ιστοσελίδα της. Ένα μείγμα υφιστάμενων και νέων μετοχών της Nexi πωλήθηκαν σε περισσότερους από 340 επενδυτές από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 Ιταλών επενδυτών. Οι προσφορές περιλάμβαναν αύξηση κεφαλαίου ύψους 700 εκατ. ευρώ.
Η Nexi, της οποίας οι επενδυτές περιλαμβάνουν τις Advent International, Bain Capital και Clessidra SGR, θα έχει ροή 35,6%. Τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη μείωση του χρέους, το οποίο θα ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ. Οι μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Μιλάνο στις 16 Απριλίου. Η αξία ιδίων κεφαλαίων για την εταιρεία ανέρχεται σε περίπου 5,7 δισ. ευρώ.
Η ιταλική εταιρεία έκδοσης πιστωτικών καρτών και διαχείρισης μετρητών ακολουθεί την εισαγωγή των εταιρειών επεξεργασίας πληρωμών Network International στο Λονδίνο στις 10 Απριλίου και Adyen NV στο Άμστερνταμ τον Ιούνιο. Η ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων προσφορών εμφανίζει σημάδια ύπαρξης ζωής μετά από μια νωθρή εκκίνηση φέρτος, εν μέσω της προτίμησης των επενδυτών για τους παίκτες του τομέα Fintech που έχουν προοπτικές ανάπτυξης μετά από μια σειρά συμφωνιών.
Η IPO της Nexi είναι η μεγαλύτερος στην Ευρώπη από την προσφορά της γερμανικής Knorr-Bremse AG των 3,8 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Είναι επίσης η μεγαλύτερη στο Μιλάνο από τότε που η Pirelli & C. SpA επέστρεψε στην αγορά το 2017. Η Uber Technologies Inc. κινήθηκε προς την κατεύθυνση της δημόσιας προσφοράς την Πέμπτη με την πολυαναμενόμενη κατάθεση της IPO της, αποκαλύπτοντας στο ενημερωτικό της δελτίο ότι έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια λειτουργικές απώλειες πέρυσι και ελπίζοντας ότι οι δυνητικοί επενδυτές θα κοιτάξουν πέρα από αυτό.