Η PayPal Holdings Inc. κάνει το ντεμπούτο της στην προσφορά ομολογιών καθώς η αγορά επενδύσεων προσπαθεί να ξαναβρεί τους ρυθμούς της.
Η γνωστή εταιρεία ψηφιακών πληρωμών στοχεύει στην έκδοση ομολογιακού δανείου, δεδομένου ότι θα πουλήσει μη εγγυημένες ομολογίες ύψους 5 δισ. δολαρίων τις οποίες και θα διαθέσει σε τέσσερις εκδόσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της θα έχει δεκαετή διάρκεια και απόδοση 1,1 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τους αντίστοιχους τίτλους του δημοσίου, αφού αρχικά είχε συζητηθεί η απόδοση μεταξύ 1,3 ποσοστιαίων μονάδων και 1,35 ποσοστιαίων μονάδων.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι επενδυτές είχαν δώσει εντολές για περισσότερα από 20 δισ. δολάρια των ομολόγων Paypal το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία έχει ένα χρέος ύψους, περίπου, 3 δισ. δολαρίων που αντιστοιχεί σε δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις. Τα κεφάλαια που στοχεύει να απορροφήσει από την προσφορά ομολόγων θα βοηθήσουν στην αναχρηματοδότηση. Το υπόλοιπο των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, και θα μπορούσε να περιλαμβάνει άλλεςαναχρηματοδοτήσεις, επαναγορά μετοχών και πιθανές εξαγορές.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές τάσεις στην αγορά και τα στοιχεία πυιο αναφέρονται σε πιστώσεις αναμένεται ότι θα υπάρξει ζήτηση για αυτή την πίστωση αμυντικού χαρακτήρα, ανέφερε ο αναλυτής της CreditSights Τζόρνταν Τσάλφιν σε σχετική του έκθεση νωρίτερα την Πέμπτη.
Διαχειρίστιρες τράπεζες του ομολογιακού δανείου είναι η Goldman Sachs Group Inc., η JPMorgan Chase & Co. και η Morgan Stanley, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της εταιρείας.