Η Αnheuser-Busch InBev σκοπεύει να πουλήσει ομόλογα αξίας μέχρι και $55 δισ. για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των $106 δισ. της SABMiller Plc, θέτοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα ρεκόρ έκδοσης χρέους για χρηματοδότηση εξαγοράς.
Η InBev έχει συγκεντρώσει επτά τράπεζες για να οργανώσει έως και τα $70 δισ. της χρηματοδότησης της συμφωνίας. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε πολλαπλά νομίσματα, και με διαφορετικές ωριμάνσεις.
Τα υπόλοιπα 10-15 δισ. δολάρια της χρηματοδότησης θα είναι σε μορφή δανείων. Βέβαια, σύμφωνα με τις ανώνυμες, αξιόπιστες πηγές, τίποτα δεν έχει υπογραφεί ακόμη και οι διακανονισμοί μπορεί να αλλάξουν.
Μία πώληση ομολόγων τέτοιου μεγέθους θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, ξεπερνώντας την αντίστοιχη της Verizon, των 49 δισ. δολαρίων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά του μεριδίου της Vodafone σε μία συνεργατική επιχείρηση wireless.
Oι τράπεζες που έχει συγκεντρώσει η InBev για τους διακανονισμούς αυτούς συμπεριλαμβάνουν τις BofA και Banco Santander.