Η ιρλανδική αεροπορική, Ryanair, ετοιμάζεται για την πρώτη πώληση ευρωομολόγου από το 2017, τεστάροντας την όρεξη των επενδυτών για αγορά χρέους υψηλής διαβάθμισης από αεροπορικές εταιρείες, την ώρα που οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στον κλάδο ταξιδίων είναι πιο ορατές από ποτέ.
Η μεγαλύτερη αεροπορική χαμηλού κόστους στην Ευρώπη θα κάνει λόγο στους επενδυτές για ένα πιθανό πενταετές ομόλογο ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας προσφάτως υπέγραψε σχέδια για την πώληση ομολόγου καθώς επιδιώκει να μειώσει τα ρίσκα αποπληρωμής χρέους για το επόμενο 12μηνο, αλλά και να τοποθετηθεί σε πιθανά κέρδη από τυχόν συρρίκνωση των ανταγωνιστών της λόγω των αναταράξεων στον κλάδο ταξιδίων.
Η αεροπορική που πούλησε νέες μετοχές 400 εκατ. ευρώ την περασμένη εβδομάδα, διατηρήθηκε σε investment-grade στις αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε αντίθεση με του ανταγωνιστές, όπως η Deutsche Lufthansa και η μητρική της British Airways, IAG.
O αερομεταφορέας έχει αξιολογηθεί με ΒΒΒ, δυο βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια» και από την S&P Global Ratings και από την Fitch Ratings.
Εκπρόσωπος της Ryanair αρνήθηκε να σχολιάσει την πώληση ομολόγου. Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες Barclays, BNP Paribas και Citigroup.