Η Saks Global Enterprises, που προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρώτες οικονομικές υποχρεώσεις από την εξαγορά της Neiman Marcus, βρίσκεται σε αναζήτηση νέας χρηματοδότησης, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής τόκων για τα 2,2 δισ. δολάρια σε εξασφαλισμένα ομόλογα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με κατόχους αυτών των ομολόγων, επιδιώκοντας νέο δανεισμό ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει, αλλά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση ζημιών άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε την 1η Φεβρουαρίου, με τη Saks να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις πληρωμών προς προμηθευτές και πίεση από τους επενδυτές. Παρά τα προβλήματα, η εταιρεία σχεδιάζει να καταβάλει τα περίπου 120 εκατ. δολάρια σε τόκους έως τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πηγές, η εξαγορά της Neiman Marcus, ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο και στόχος της είναι η συγχώνευση λειτουργιών για εξοικονόμηση κόστους και βελτίωση αποδοτικότητας. Αν και η ίδια η Saks εμφάνισε ζημιές, ο συνδυασμός των δύο ομίλων είχε προσαρμοσμένα κέρδη 161 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, τα ομόλογα που εκδόθηκαν για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας σημείωσαν πτώση και διαπραγματεύονται πλέον ως χρέος κινδύνου. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για την προστασία των απαιτήσεών τους, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι οι «χαλαροί όροι» των ομολόγων έχουν πλέον σοβαρές επιπτώσεις.

Η μειωμένη διάθεση των καταναλωτών να δαπανήσουν, ακόμη και στον τομέα των πολυτελών αγαθών, έχει επιβραδύνει την αναμενόμενη ανάπτυξη. Η S&P Global Ratings διατηρεί αξιολόγηση Β για την εταιρεία και αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα 50% να υποβαθμίσει περαιτέρω τη βαθμολογία της κατά δύο βαθμίδες μέσα στους επόμενους μήνες.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της Saks εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητας, μεταξύ άλλων μέσω ρευστοποίησης ακινήτων. Ο CEO Mark Metrick αποκάλυψε ότι επιδιώκεται και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 350 εκατομμύρια δολάρια μέσω δανείου τύπου «first-in, last-out», στο πλαίσιο της υπάρχουσας πίστωσης των 1,8 δισ. δολαρίων.

Οι πηγές αναφέρουν πως τα 600 εκατομμύρια του νέου δανεισμού θα αντικαταστήσουν το αρχικό σχέδιο των 350 εκατομμυρίων. Ο αναλυτής Mickey Chadha της Moody’s επισήμανε ότι τα τρέχοντα επίπεδα κερδοφορίας δεν επαρκούν για τη στήριξη της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πραγματική ανάπτυξη.

Διαβάστε ακόμη

ΙΚΕΑ: Πού μειώνει τις τιμές της κατά 50% – Μοιράζει δωρεάν γεύματα και ανοίγει 58 νέα καταστήματα

Όμιλος Calilo: Σε βάθος 15ετίας οι 3 τουριστικές επενδύσεις στην Ίο αξίας €200 εκατ.

Γιώργος Προκοπίου: Πώς εκπαιδεύει τους Κινέζους να ναυπηγούν τα VLCC υπερ-δεξαμενόπλοια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα