Η Hilton Worldwide, Νο 1 ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων παγκοσμίως, συγκέντρωσε το ποσό των 2,34 δισ. δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά της που έγινε χθες, καθώς τιμολόγησε τις μετοχές της στα 20 δολάρια, κοντά στο ανώτατο επίπεδο του εύρους της.
Η εταιρεία, που εξαγοράστηκε το 2007 από τη Blackstone, έναντι 26,7 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των χρεών της, καθώς και οι μέτοχοι προχώρησαν στην πώληση 117,6 εκατ. μετοχών σε τιμή 18-20 δολαρίων.
Οι μετοχές της θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα, με σύμβολο “HLT”.
Η Blackstone έχει επενδύσει συνολικά περί τα 6,4 δισ. δολάρια στη Hilton και το 76,2% που κατέχει, μετά την αρχική δημόσια προσφορά θα αξίζει περίπου 15 δισ. δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι θα βγάλει 2,3 φορές τα χρήματα που επένδυσε.
Σημειώνεται ότι η Blackstone αναχρηματοδότησε χρέος ύψους 13 δισ. δολαρίων της Hilton πριν το IPO. Σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την αρχική δημόσια προσφορά για την αποπληρωμή χρέους 1,25 δισ. δολαρίων.
Η Hilton, είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων σε 90 χώρες, μεταξύ των οποίων το Waldorf Astoria στη Νέα Υόρκη και το Hilton Hawaiian Village στη Χαβάη και διαχειρίζεται πάνω από 4.000 ξενοδοχεία και 670.000 δωμάτια σε όλο τον κόσμο.
Σύμβουλοι της δημόσιας προσφοράς η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Bank of America και η Morgan Stanley.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.