Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη δεύτερη χρεοκοπία της Αργεντινής σε διάστημα 13 ετών, καθώς το Μπουένος Άιρες δεν αναμένεται να πληρώσει τα 539 εκατ. δολάρια των ομολόγων της που λήγουν σήμερα. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στη χώρα να διανείμει τα χρήματα αυτά και να αποπληρώσει τα αναδιαρθρωμένα ομόλογά της, έως ότου καταλήξει σε συμφωνία με τους ομολογιούχους που δεν έχουν ανταλλάξει τους τίτλους της και απαιτούν την πλήρη αποπληρωμή τους (holdouts).
Η Αργεντινή έχει περίοδο χάριτος 30 ημερών για να επιδιώξει μία συμφωνία με τους κατόχους των ομολόγων της χρεοκοπίας του 2001, επικεφαλής των οποίων είναι ο Paul Singer, του hedge fund NML Capital Ltd. Μόνο εάν επιτύχει έναν συμβιβασμό, θα μπορέσει να αποτρέψει ένα default που θα αφορά τα διεθνή δολαριακά ομόλογά της, ύψους 28,7 δισ. δολαρίων.
Τόσο η Αργεντινή όσο και το NML έχουν δηλώσει ότι είναι ανοικτοί σε διαπραγματεύσεις. Όμως, αποδεικνύεται ότι αυτές δεν θα είναι εύκολες. Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, το hedge fund Elliott έλεγε ότι η δήθεν προθυμία της Αργεντινής να συζητήσει με τους πιστωτές δεν ήταν παρά μία ακόμα ψεύτικη υπόσχεση. “Δεν διενεργούνται διαπραγματεύσεις, δεν έχουν γίνει διαπραγματεύσεις και η Αργεντινή αρνείται να δεσμευτεί για διαπραγματεύσεις στο μέλλον”, λέει.
Μάχη μίας δεκαετίας με τους holdouts
Η μάχη που επί μία δεκαετία δίνει η Αργεντινή με τους ομολογιούχους που αρνούνται να ανταλλάξουν τα ομόλογα της χρεοκοπίας του 2001 κορυφώνεται τώρα, έπειτα από τη δικαστική απόφαση της 16ης Ιουνίου που καλούσε το Μπουένος Άιρες να πληρώσει στο ακέραιο τους ομολογιούχους αυτούς, δίνοντας 1,5 δισ. δολάρια, πριν να αποπληρώσει τα υπόλοιπα ομόλογά της.
Την περασμένη εβδομάδα, η Αργεντινή μετέφερε κεφάλαια στο θεματοφύλακά της για να αποπληρώσει αναδιαρθρωμένα ομόλογα, όμως, ο Αμερικανός δικαστής Thomas Griesa διέταξε να επιστραφούν τα χρήματα, ώστε να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η απάντηση από την πλευρά του Μπουένος Άιρες ήρθε με μία πληρωμένη ολοσέλιδη καταχώρηση στους New York Times, στην οποία η χώρα κατηγορούσε τον Griesa ότι ευνόησε τους holdouts και προσπαθούσε να σπρώξει την Αργεντινή σε χρεοκοπία.
Χρεοκοπία και στο Πουέρτο Ρίκο
Αλλά οι αγορές περιμένουν αυτές τις ημέρες ένα ακόμα πιθανό default, αυτό του Πουέρτο Ρίκο. Και αυτό γιατί το νησί, που αποτελεί αυτοκυβέρνητη πολιτεία εξαρτημένη από τις ΗΠΑ, πέρασε νόμο που επιτρέπει στους κρατικούς οργανισμούς της να αναδιαρθρώνουν τα ομόλογά τους.
Η κίνηση του οικονομικά ταλαιπωρημένου Πουέρτο Ρίκο αιφνιδίασε την παγκόσμια κοινότητα των επενδυτών ομολόγων, καθώς ουσιαστικά ψήφισε νόμο που επιτρέπει στους κρατικούς οργανισμούς τους να διαπραγματευτούν την αναδιάρθρωση των χρεών τους. Με δεδομένο ότι πολλά από τα ομόλογα του Πουέρτο Ρίκο εκδίδονται με τη μορφή δημοτικών ομολόγων, η απόφαση επηρεάζει συνολικά την αγορά κρατικών ομολόγων του.
Οι οργανισμοί αυτοί, όπως οι Puerto Rico Electric Power Authority, Puerto Rico Aqueduct & Sewer Authority και Puerto Rico Highway & Transportation Authority, έχουν εκδώσει περίπου το ένα τρίτο από τα 73 δισ. δολάρια των ομολόγων του νησιού.
Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγων του Πουέρτο Ρίκο έχει προγραμματιστεί για αύριο, 1η Ιουλίου. Το νησί επιμένει ότι είναι πρόθυμο και ικανό να πληρώσει τα χρέη του, όμως, οι επενδυτές ανησυχούν.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.