Βonus στα warrants και υψηλή ζήτηση από τους ξένους για τις αυξήσεις

Του Δημήτρη Παφίλα

Οτιδήποτε, για τις επικείμενες  αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και Πειραιώς  περνά από τις έκτακτες Γενικές συνελεύσεις στις 28 Μαρτίου. Εκεί θα προταθούν και θα εγκριθούν οι όροι των αυξήσεων κεφαλαίου, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι, ΕΙΝΑΙ υποχρεωτικό ότι θα γίνουν αυξήσεις κεφαλαίου, άσχετα με το αν θα ανοιχθεί  ένα βιβλίο προσφορών ( διαδικασία book building).

Μέχρι τις 25 Μαρτίου, τα στελέχη των δυο τραπεζών πραγματοποιούν roadshows σε ΗΠΑ και Αγγλία σε θεσμικούς επενδυτές – με τους οποίους ήδη έχει υπάρξει συνεννόηση.

Κατά τη γενική συνέλευση θα ανακοινωθούν  οι όροι με παραίτηση των παλαιών μετόχων και όταν ανοιχθεί το βιβλίο προσφορών τότε θα υπάρξουν δυο κατηγορίες:
α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους νέους επενδυτές που θα υποβάλλουν προτάσεις και από τις τιμές θα προκύψει ο μέσος όρος.
β) η κατηγορία των παλιών μετόχων που διαθέτουν warrants. Οι τελευταίοι θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης και ανάλογα της ζήτησης θα λάβουν λ.χ. συγκεκριμένο αριθμό μετοχών.

Υψηλή ζήτηση

Ήδη υπάρχει υψηλή ζήτηση τόσο για την Πειραιώς όσο και για την Alpha Bank. Στην Πειραιώς, η τιμή θα είναι πάνω από 1,70 ευρώ, διότι δεν μπορεί να χάσει το Ταμείο λεφτά από την αύξηση σε χαμηλότερα επίπεδα.

Eπίσης, πρέπει να τονιστεί ότι, η διαδικασία με το  βιβλίο προσφορών ενδέχεται να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα σε μια ημέρα, όπως συνέβη και με το πακέτο των 500 εκατ. ευρώ της Πειραιώς, το οποίο πωλήθηκε μέσα σε ένα απόγευμα.