Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add Newmoney.gr on Google
Στις 4 Απριλίου αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, της Alpha Bank. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στελέχη της τράπεζας κατά την έκτακτη γενική συνέλευση από την οποία εγκρίθηκε η αύξηση, την 1η Απριλίου αναμένεται η δημοσιοποίηση του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης, στις 3 Απριλίου η πίστωση των νέων μετοχών, και την επόμενη ημέρα η έναρξη διαπραγμάτευσής τους.
 
Επίσης αναφέρθηκε ότι χθες καταβλήθηκε όλο το ποσό από τους αναδόχους της αύξησης. Σχετικά με το ενδιαφέρον των ξένων αλλά και τις προσπάθειες της τράπεζας για την κεφαλαιακή της ενίσχυση, η διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι πλησιάζει στο στόχο της που είναι η πλήρης αποπληρωμή των κεφαλαίων που έχει πάρει από το δημόσιο.
 
Με την άντληση 1,2 δισ. ευρώ, θα αποπληρωθούν εξάλλου μέχρι τις 21 Μαΐου οι προνομιούχες μετοχές του δημοσίου, μετά από συνεννόηση με την τράπεζα της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά το τεράστιο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την αύξηση, αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, το ποσό είχε καλυφθεί σε μία ώρα και 15 λεπτά, ενώ μέσα σε δύο ώρες είχε διαμορφωθεί η τιμή στα 0,65 ευρώ.
 
H διοίκηση επίσης υπογράμμισε ότι μετά την αύξηση ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας  core tier 1 φθάνει πλέον στο 16,6% ενώ τα συνολικά κεφάλαια στα 8,6 δισ. καθιστώντας την Alpha Βank από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά τράπεζες στην Ευρώπη. 
 
“Οι ξένοι επενδυτές στηρίζουν την τράπεζα και την ιδιωτικοποίηση της” είπε ο CFO της Alpha Bank, ο οποίος επεσήμανε πως η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα γίνει στις 4 Απριλίου.
 
Σύμφωνα με τον ίδιο “με την ΑΜΚ υπάρχει σημαντική αύξηση της διασποράς μετοχών” καθώς και ότι “υποχωρεί στο 70% υποχωρεί το ποσοστό του ΤΧΣ”.
 
Το 45% των επενδυτών που συμμετέχουν στην αύξηση, προέρχονται από τις ΗΠΑ, και το 42% από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής μετά από την ΑΜΚ, θα ξεπεράσει το 30%, και ο δείκτης core tier 1 θα διαμορφωθεί στο 16,6% σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη.

 
Τα στελέχη της Alpha Bank επίσης ανέφεραν ότι το dilution για τους παλαιούς μετόχους είναι αμελητέο, ενώ αναφορικά με τη σύνθεση της ιδιωτικής συμμετοχής, αυτή πριν την ΑΜΚ (ποσοστό ιδιωτιών 18%) ήταν 55% από ξένους θεσμικούς, 6% από Έλληνες, και 30% από φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 
Μετά από την αύξηση, το 76% αντιστοιχεί σε ξένους θεσμικούς, το 3% σε Έλληνες, και το 21% σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της τράπεζας προσέγγισαν περισσότερους από 500 επενδυτές, και τα ειδικά κλιμάκια της τράπεζας περισσότερους από 250. Η προσπάθεια των στελεχών της τράπεζας είναι σημαντική, αφού από τις επαφές τους, προήλθαν 150 συμμετοχές στην αύξηση.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ ήταν τεράστιο, με Αμερικανούς επενδυτές να χτίζουν ισχυρές θέσεις στην τράπεζα.
 
Η διοίκηση της τράπεζας χαρακτήρισε “ιστορική” την ΑΜΚ, ενώ μέσα σε κλίμα ευφορίας ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση.
 
Η επίσημη ανακοίνωση για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28.3.2014, ενέκρινε:
* την άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων έως του ποσού των Ευρώ 1,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), δι’ αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με καταβολή μετρητών.
* Κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων (κοινών και προνομιούχων) μετοχών.
* Έκδοση και διανομή υπό της Τραπέζης 1.846.153.846 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30 εκάστης και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά νέα μετοχή και διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. (στ) ν. 3401/2005.
* Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.
 
Επίσης, παρείχε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως επιμεληθεί της συνολικής αυξήσεως και ρυθμίσει συναφή περί την αύξηση θέματα.
 
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, κατά την από 30.1.2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση όρισε την κυρία Π. Ιπλιξιάν ως Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.