Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλακη
Ταυτόχρονο άνοιγμα βιβλίου πρόσφορων σε Ελλάδα και εξωτερικό έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά διαφοροποίηση στις ημερομηνίες που θα πάρουν τις νέες μετοχές στα χέρια τους οι νέοι επενδυτές περιλαμβάνεται ανάμεσα στα σχέδια του επικεφαλής της Eurobak Χρήστου Μεγάλου για την ιδιωτικοποίηση του ομίλου.
Μετά τις χθεσινές εξελίξεις στην Βουλή και την ψήφιση του νομοσχεδίου από σήμερα ξεκινάει αγώνας δρόμου της διοίκησης της τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 δισ ευρω έτσι ώστε έως τις 15 Μαΐου 2014 να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
Τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Μεγάλου βρέθηκε στο Λονδίνο για λίγα 24ωρα και συζήτησε με τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές του ομίλου πιστοποιώντας για μια ακόμα φορά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα.
«Το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικά μεγάλο και αυτό πιστοποιήθηκε και από την αύξηση μετοχικών κεφαλαίων των άλλων ελληνικών τραπεζών. Ενώ μέχρι προϊόν από ένα χρόνο όλοι γυρνούσαν την πλάτη τους στην Ελλάδα τώρα συνωστίζονται για να αγοράσουν ελληνικές μετοχές» εξηγεί γνωστός τραπεζίτης στο newmoney. gr που έχει μεγάλη γνώση των αγορών.
Οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι σύντομες έτσι ώστε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει το βιβλίο προσφορών και έως τις 15 Μαΐου οι νέοι επενδυτές να έχουν πάρει στα χέρια τους τις νέες μετοχές.
Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει το ΔΣ της τράπεζας για τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων.
Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι παρουσιάσεις στις διεθνείς αγορές ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να αναθέσει σε δυο ανεξάρτητους εκτιμητές το δύσκολο έργο του προσδιορισμού της τιμής που θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Προφανώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο εύρος της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων, όπως θα την υπολογίσουν οι οίκοι και στο αν θα συμπίπτει με το εύρος τιμών που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι βασικοί επενδυτές.
Εφόσον οι ιδιώτες επενδυτές καλύψουν το 50% συν μία μετοχή της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank αποκτούν τον έλεγχο της τράπεζας ενώ το Ταμείο ως κάτοχος ποσοστού κάτω του 49% θα έχει ρόλο σε στρατηγικές αποφάσεις.
Μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών . Οι ενδιαφερόμενες ομάδες επενδυτών με επικεφαλής το Fairfax, το York Capital και το Apollo θα κληθούν να δώσουν τις προσφορές τους στο εύρος εύλογης αξίας που έχουν υπολογίσει οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι και να δεσμευτούν για τον χρόνο διακράτησης των μετοχών τους. (το πιθανότερο για 18 μήνες ) .
Εφόσον από την ιδιωτική και τη δημόσια τοποθέτηση η Eurobank συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια, η αύξηση κεφαλαίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές.
Σε αντίθετη περίπτωση το ΤΧΣ θα κληθεί να καλύψει τις αδιάθετες μετοχές.
Βέβαια σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με την επιστολή του Επιτρόπου Ανταγωνισμού της ΕΕ, Χοακίν Αλμούνια, προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις τράπεζες θα προηγηθεί κούρεμα στους ομολογιούχους της τράπεζας.
Στην επιστολή τονίζεται ότι : για τις τράπεζες που έχουν μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες σε σχέση με τα κεφάλαια που μπορούν να συγκεντρώσουν δεν θα ήμουν αντίθετος στην περιορισμένη συμμετοχή του ΤΧΣ εάν η ιδιωτική ζήτηση δεν απεικονίζει την εύλογη αξία της τράπεζας , με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί κούρεμα των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης.”
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.