Ποιοι είναι οι σύμβουλοι της Eurobank για την ΑΜΚ – Μέχρι 7 Απριλίου το σχέδιο

Της Ελένης Στεργίου

Η Lazard  και η Morgan Stanley θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και εκείνοι που θα ορίσουν τις τιμές με τις οποίες θα “μπουν” οι νέοι επενδυτές.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες επτά ημέρες και η αύξηση, ύψους 3 δις. ευρώ, θα έχει ολοκληρωθεί τα τέλη Απριλίου. Πιθανή ημερομηνία για τη γενική συνέλευση είναι η 11η Απριλίου.  Το γενικό συμβούλιο θα λάβει απόφαση με βάση τις δύο εκθέσεις αποτίμησης των δύο χρηματοοικονομικών συμβούλων και χρειάζεται η  πλειοψηφία  των μελών.  Στη συνέχεια η απόφαση κοινοποιείται στο όργανο του πιστωτικού ιδρύματος που είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς, η τιμή διάθεσης των μετοχών μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία τις απέκτησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην προηγούμενη αύξηση, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές έχουν προβάδισμα για την κάλυψη των αυξήσεων. Επίσης, το Ταμείο μπορεί να αποκτήσει με δημόσια προσφορά τα δικαιώματα αγοράς (warrants).
Αν οι ιδιώτες καλύψουν το σύνολο της αύξησης η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα ανέλθει στο περίπου 75% και του ΤΧΣ θα μειωθεί στο 35%, από 95% που διαμορφώνεται τώρα. Το δεύτερο σενάριο είναι οι ιδιώτες να μην καλύψουν το σύνολο της αύξησης και αν το ΤΧΣ  συμμετέχει με περίπου 750 εκατ. Ευρώ, όπως υπολογίζεται, τότε η συμμετοχή του Ταμείου θα διαμορφωθεί στο 50%. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι αυτή που θα καθορίσει το βαθμό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney.gr, το ποσό των 3 δισ. ευρώ φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στην Eurobank τρία επενδυτικά σχήματα (Fairfax , Apollo κλπ) τα οποία έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην επικείμενη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ισχυρό ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην αύξηση έχουν εκδηλώσει σχεδόν όλοι οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι –μεταξύ αυτών η BlackRock, η Third Point, η Wellington– αλλά και επενδυτές όπως ο G. Soros, ο J. Paulson όπως επίσης και κρατικά ταμεία χωρών του Κόλπου, όπως η Abu Dhabi Investment Authority και η Qatar Holding, καθώς και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αυτές εταιρείες ήταν σύμβουλοι και το PSI, οι αμοιβές των οποίων είχαν δει το φως της δημοσιότητας.
Ειδικότερα, με την απόφαση του 2011, που υπογράφεται από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, ορίζεται ότι για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS «θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI. Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατομμύρια ευρώ».

Επίσης, για το Debt buy back ανατέθηκαν καθήκοντα Joint Dealer Managers στους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού ΔημοσίουDeutsche Bank AG και Morgan Stanley. Επιπροσθέτως, ανατέθηκαν καθήκοντα Lead Structuring Agent στην Deutsche Bank και καθήκοντα νομικού συμβούλου στην Cleary, Gottlieb Steen&Hamilton LLP (ΦΕΚ 3189/Β/30-11-2012). Η απόφαση όριζε ότι «η δαπάνη παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών εκ μέρους των τραπεζών Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co. International plc, για την υλοποίηση της διαδικασίας επαναγοράς των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συναρτάται από το μέγεθος του ονομαστικού ποσού ομολόγων που θα επαναγορασθεί και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί τα 11.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών και βοηθητικών εξόδων και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς, ενώ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επαναγοράς θα καταβληθεί αποζημίωση ύψους έως 700.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών και λοιπών εξόδων».