Από τις 25 έως τις 29 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Eurobank για τις νέες μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι τις 24 Απριλίου και δεν θα είναι κατώτερη των 0,30 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ έδωσε το πράσινο φως για να μπει η κοινοπραξία επενδυτών υπό το καναδικό fund Fairfax ως anchor investor στην ύψους 2,86 δισ. ευρώ αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Η κοινοπραξία, που περιλαμβάνει επίσης τους Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie και Brookfield, δεσμεύτηκε να καλύψει το 47% της αύξησης, δίνοντας 1,33 δισ. ευρώ, στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως ανακοίνωσε η Eurobank, το 10% περίπου των μετοχών θα διατεθεί σε επενδυτές εντός Ελλάδας.
Η ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Η τιμή ανά μετοχή στην οποία θα διατεθούν οι Προσφερόμενες Μετοχές (η «Τιμή Διάθεσης») θα κινηθεί εντός δεσμευτικού εύρους τιμών, το οποίο θα εγκρίνει το Δ.Σ. και θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014. Η Τιμή Διάθεσης δεν θα είναι κατώτερη των €0,30 που ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας και την ελάχιστη τιμή που όρισε το ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010. Για τον προσδιορισμό της τελικής Τιμής Διάθεσης, η οποία θα είναι κοινή για τους συμμετέχοντες τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, θα ακολουθηθούν διακριτές διαδικασίες βιβλίου προσφορών (book building) (τα «Βιβλία Προσφορών»), η μεν στην Ελλάδα υπό το συντονισμό του Κυρίου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς (Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ), η δε στην αλλοδαπή υπό το συντονισμό των Συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου:
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 17 Απριλίου 2014
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου 17 Απριλίου 2014
Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό 22 Απριλίου 2014
Ανακοίνωση εύρους τιμών της Συνδυασμένης Προσφοράς 24 Απριλίου 2014
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς 25 Απριλίου 2014
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς 29 Απριλίου 2014
Ανακοίνωση τιμής διάθεσης και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών 30 Απριλίου 2014
Αποδέσμευση των κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών 30 Απριλίου 2014
Καταβολή των κεφαλαίων από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές 5 Μαΐου 2014
Έγκριση εισαγωγής των Προσφερόμενων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε. * 7 Μαΐου 2014
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών 7 Μαΐου 2014
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών 9 Μαΐου 2014
* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.