Λίαν συντόμως θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το εταιρικό ομόλογο της ΔΕΗ, καθώς τις τελευταίες ημέρες μετά το Πάσχα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στα γραφεία των συμβούλων που έχουν αναλάβει την έκδοσή του για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης, όπως γράφει σχετικά το energypress.gr.
Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων του τραπεζικού κλάδου, είναι πολύ πιθανόν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών να πραγματοποιηθεί και εντός της εβδομάδος αν και οι περισσότερες πληροφορίες που έχει το Newmoney.gr συγκλίνουν για την επόμενη.
Ανάλογα με την προσφορά και με το επιτόκιο που θα διαμορφωθεί, θα αποφασιστεί και το τελικό ποσό που θα αντληθεί θα κυμανθεί μεταξύ 300 και 500 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εάν οι συνθήκες είναι εξίσου ευνοϊκές με την περίοδο πριν το Πάσχα, όταν εκδόθηκε το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, ενδέχεται το ποσό που θα αντλήσει η Επιχείρηση να αυξηθεί. Η απόφαση θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη διαμόρφωση του επιτοκίου.
Η έκδοση θα βοηθήσει στην ρύθμιση χρεών , η οποία με βάση το Μνημόνιο πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2014. Επίσης, θα διοχετευθούν και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.Η ΔΕΗ φέρεται, μάλιστα, ότι θα αποπληρώσει και οφειλές προς ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, για να αποπληρωθούν από αυτούς μετά οι οφειλές προς παραγωγούς και ΔΕΠΑ.
Όπως είχε επισημάνει στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έτους, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, τα αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν σε τρεις κατευθύνσεις, «για την αποπληρωμή του χρέους, τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς».
Στη συμφωνία που είχε συνάψει η εταιρεία ηλεκτρισμού για το ομόλογο – μαμούθ ύψους 2,2 δισ. Ευρώ υπήρχε ο όρος ότι το επιτόκιο μπορεί να αποκλιμακωθεί σε περίπτωση που η ΔΕΗ προχωρήσει σε αποπληρωμές. Το δάνειο ήταν 5ετούς διάρκειας για την αναχρηματοδότηση ενδιάμεσου δανείου ύψους 1,2 δισ. ευρώ που λήγει τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι αυτό το διάστημα αναμένεται να γίνει η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ ύψους 165 εκατ. ευρώ περίπου.
Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ ήταν έτοιμη να προχωρήσει στην έκδοση του εταιρικού ομολόγου, πριν το Πάσχα, ωστόσο οι κινήσεις της εταιρείας συνέπεσαν χρονικά με την έξοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές αλλά και τις ομολογιακές εκδόσεις των τραπεζών. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να μην συμπέσουν χρονικά όλες οι εκδόσεις και να μετατεθεί για λίγες εβδομάδες η έξοδος της ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές.
Το κλίμα πάντως είναι πολύ ευνοϊκό για τη ΔΕΗ, με την αναβάθμισή της κατά τρεις βαθμίδες από τον οίκο Standard & Poor’s να το επιβεβαιώνουν. Σημειώνεται ότι μεταξύ των συμβούλων της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, Citigroup και Credit Suisse.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.