Στο Λονδίνο θα βρίσκονται οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ την Παρασκευή και τη Δευτέρα για παρουσιάσεις ενώ την Τρίτη θα ταξιδέψουν σε Παρίσι και Φρανκφούρτη, πριν ανοίξουν τα βιβλία προσφορών, για την ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Τα ομόλογα θα είναι 3ετούς και 5ετούς διάρκειας και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Διεθνείς συντονιστές θα ειναι η Credit Suisse και η Deutche Bank ενώ συνδιοργανωτές οι Alpha Bank, Citigroup, Eurobank, HSBC, NBG Sec. και Peiraus Bank.
Πηγή από dealing room μεγάλης τράπεζας σημειώνει ότι το επιτόκιο για το 5ετές ομόλογο αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το 6% μέχρι το 5,5%. Το επιτόκιο είναι άκρως ελκυστικό για τους ξένους επενδυτές ενώ η ΔΕΗ θα αναχρηματοδοτήσει με αυτό τον δανεισμό της, αλλά και τις απαραίτητες επενδύσεις.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η διοίκηση, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών και για την πληρωμή των αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση των Ομολογιών
Εντωμεταξύ με ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ προειδοποιεί για μίκρη μείωση εσόδων και EBITDA στο α΄ τρίμηνο, βάσει προκαταρκτικών εσωτερικών εκτιμήσεων της διοίκησης.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, αναμένει τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, να είναι ελαφρώς μειωμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η ως άνω αναμενόμενη μείωση οφείλεται πρωτίστως στη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως ως αποτέλεσμα των ήπιων χειμερινών συνθηκών, καθώς και στην πρόσφατη μείωση των τιμολογίων για Πελάτες Υψηλής Τάσης. Η ΔΕΗ Α.Ε. αναμένει ότι τα προ προβλέψεων Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) θα μειωθούν σε ανάλογο ποσοστό συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η ΔΕΗ Α.Ε. αναμένει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου.
Οι ως άνω πληροφορίες βασίζονται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις και δεν προορίζονται να υπέχουν θέση περιληπτικής ανακοίνωσης των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. βασίζονται σε σειρά υποθέσεων και παραδοχών που εμπεριέχουν εγγενή αβεβαιότητα και υπόκεινται σε τροποποιήσεις.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για τα ομόλογα:
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005 και τις εφαρμοστικές υπ’ αριθ. 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc (ο «Εκδότης»), θα προβεί σε προσφορά Ομολογιών (“Senior Notes”) €500.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών (“Senior Notes”) λήξεως το 2017 και Ομολογιών (“Senior Notes”) λήξεως το 2019 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε.
Οι Ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (“Global Exchange Market”) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών και για την πληρωμή των αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση των Ομολογιών.
Δ. Παφίλας
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.