(Upd 12:50) Η Pfizer κατέθεσε πρόταση για εξαγορά της AstraZeneca αντί 58,8 δισ. λιρών ($98,7 δισ) και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για μια συμφωνία με την βρετανική εταιρία μετά την απόρριψη της προσφοράς.
Η Pfizer πρότεινε την εξαγορά της AstraZeneca στις 5 Ιανουαρίου, με αντίτιμο 46,61 ανά μετοχή ωστόσο η AstraZeneca αρνήθηκε να μπει σε διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρίας.
Η εξαγορά από την Pfizer του Νο 2 φαρμακευτικής εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία της βιομηχανίας. Η Pfizer θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που το Διοικητικό Συμβούλιο της AstraZeneca μπορεί να συστήσει στους μετόχους της και η φαρμακοβιομηχανία των ΗΠΑ είπε “εξετάζει επί του παρόντος τις επιλογές της”.
“Ο συνδυασμός της Pfizer και της AstraZeneca θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα να δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και των δύο εταιρειών και να φέρει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο σημαντικών θεραπειών για τους ασθενείς,” δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Ian Read. “Ένας πιθανός συνδυασμός με την AstraZeneca ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα δομή της Pfizer και υποστηρίζει πλήρως την υφιστάμενη στρατηγική της για την οικοδόμηση επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης.”
Η απόκτηση της AstraZeneca θα προσθέσει στο τρέχον έτος 127 δισ. δολάρια από συγχωνεύσεις στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Μια αναπροσαρμογή στην βιομηχανία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2011, κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα με έντονη δραστηριότητα από την GlaxoSmithKline, τη Novartis και την Valeant Pharmaceuticals International.
Η μετοχή της AstraZeneca σημείωσε άνοδο κατά 15% στις £46,95 στο Λονδίνο. Η μετοχή έχει ενισχυθεί 14% αυτό το έτος μέχρι 25 Απριλίου. Η Pfizer έκλεισε στα 30,75 δολάρια στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, μέχρι και 0,4% πάνω αυτό το έτος.
Σύμφωνα με την πρόταση της Pfizer, οι δύο εταιρείες θα πρέπει να συγχωνευτούν σε μια εταιρία holding με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο και έδρα στη Νέα Υόρκη. Με την αγορά της AstraZeneca η Pfizer θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποια από τα 70 δισ. δολάρια σε μετρητά που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, που θα φορολογούνταν εάν επέστρεφαν στις ΗΠΑ.
Η συγχώνευση της Pfizer και της AstraZeneca θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία του τομέα της υγείας με βάση τα έσοδα.
Από την πλευρά του το Διοικητικό Συμβούλιο της AstraZeneca ανακοίνωσε ότι η αρχική πρόταση εξαγοράς της Pfizer είναι “πολύ σημαντικά υποτιμημένη” και εγείρει ανησυχίες σχετικά με το μεγάλο μερίδιο της υποτιθέμενης προσφοράς .
Η Pfizer δεν ανέφερε τιμή για μια πιθανή νέα προσφορά, αλλά είπε ότι οι μέτοχοι θα μπορούσε να λάβουν ένα “σημαντικό premium” για την τιμή των μετοχών τους από τις 17 Απριλίου , ή £37,81 .
Το Συμβούλιο υπογράμμισε τις ανησυχίες του σχετικά με την προτεινόμενη δομή της συναλλαγής , η οποία περιείχε ένα μεγάλο μέρος της αντιπαροχής σε μετοχές της Pfizer.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.