Για τη θετική κατάληξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank ενημέρωσε τη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι «το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κεφαλαιοποιείται και θωρακίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών και άρα εξασφαλίζεται η παροχή ρευστότητας στην αγορά».
O υπουργός ανέφερε ότι από τη διαδικασία «αντλήθηκαν 2,86 δισ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε η δημόσια και διεθνής προσφορά. Πάνω από 250 υψηλής ποιότητας θεσμικοί επενδυτές ανταποκρίθηκαν».
Και πρόσθεσε: «Το 10% των νέων μετοχών κατανέμονται σε ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές και το 90% σε επενδυτές που μετείχαν έγκυρα στην προσφορά -οι σημαντικότεροι οίκοι».
Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι η Eurobank έγινε «η πρώτη τράπεζα που αποκτά πλειοψηφική μετοχική βάση και αυτό αποτελεί ορόσημο για την πορεία του τραπεζικού συστήματος».
Πέραν αυτών, ο υπουργός, απαντώντας στις επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι «έως σήμερα έχουν δοθεί 40 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα. Από αυτά, τα 25 δισ. ευρώ σε συστημικές. Από το κούρεμα PSI και μετέπειτα με την επαναγορά των κουρεμένων ομολόγων το Δημόσιο κέρδισε περίπου 35 δισ. ευρώ, ενώ έχει μέσω του ΤΧΣ στην κατοχή μετοχές αξίας χοντρικά 21-22 δισ. ευρώ (24 μετά τα σημερινά δεδομένα) και θα αυξάνεται, καθώς βελτιώνεται το μετοχικό των τραπεζών. Το ισοζύγιο είναι ξεκάθαρα θετικό με 16 δισ. ευρώ σήμερα με περιθώρια ανόδου. Αυτά είναι τα νούμερα και όχι όσα οραματίζεστε εσείς».
Μέχρι και τα 2/3 των κεφαλαίων που δέσμευσαν θα λάβουν οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων που τρέχουν την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, ενώ κατά προτεραιότητα θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που έγιναν για έως και 3.000 μετοχές (930 ευρώ).
Με άλλα λόγια, οι Έλληνες επενδυτές θα είναι συνέταιροι κορυφαίων επενδυτών των ΗΠΑ, όπως είναι ο Prem Watsa της Fairfax, ο Wilbur Ross της Wilbur Ross Funds, η Capital Research και η Fidelity Funds.
Το ελληνικό κομμάτι της αύξησης είχε καλυφθεί 1,5 φορά μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή είχαν συγκεντρωθεί 442 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, για παράδειγμα, οι Έλληνες επενδυτές που γραφτεί για να λάβουν 10.000 μετοχές της Eurobank, θα λάβουν έως 6.666 μετοχές, αξίας 2.066 ευρώ.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Με ανακοίνωσή της που εκδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης, η Eurobank αναφέρει ότι η δημόσια και η διεθνής προσφορά για την αύξηση κεφαλαίου υπερκαλύφθηκαν. “Πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη Διεθνή Δημόσια Προσφορά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τους για τη Eurobank”, αναφέρει η τράπεζα.
Το δ.σ. της Eurobank, κατόπιν διαβούλευσης με τους συντονιστές της διεθνούς προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της δημόσιας προσφοράς, όρισε την τιμή διάθεσης στο ποσό των 0,310000000024895 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξάνεται κατά 2.771.612.903,10 ευρώ και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν, σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής που περιλαμβάνονται στο από 17 Απριλίου 2014 Ενημερωτικό Δελτίο και στις σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας ως ακολούθως:
(α) 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε «ιδιώτες επενδυτές» και σε «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές» (κατά την έννοια της απόφασης 2/460/2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) που συμμετείχαν έγκυρα στη Δημόσια Προσφορά, και
(β) 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε επενδυτές που συμμετείχαν έγκυρα στη Διεθνή Προσφορά. Σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών συμπεριλαμβάνεται η ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) (δηλ. Fairfax Financial Holdings Limited, η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company, και η Brookfield International Bank Inc) με τους οποίους η Τράπεζα έχει συνάψει την από 15 Απριλίου 2014 ανακοινωθείσα συμφωνία.
Η Eurobank θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς με νεώτερο δελτίο τύπου, ενώ λεπτομερείς πληροφορίες για αυτά τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την απόφαση 2/460/2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 23/2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τέλος, σημειώνεται ότι το σύνολο των επενδυτών στους οποίους θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές αποτελούν «Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα», σύμφωνα με τον οικείο ορισμό που περιλαμβάνεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Α, παρ. 2(β) του Ν. 3864/2010 και εκείνες που τέθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και περιλαμβάνονται στην από 4 Απριλίου 2014 ανακοίνωση του.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευση τους αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου.
Οι Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch και J.P. Morgan Securities plc ενήργησαν ως Joint Global Coordinators, οι BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International και UBS Limited ενήργησαν ως Joint Bookrunners, οι Axia Ventures Group Limited και Eurobank Equities S.A. ενήργησαν ως Co-Bookrunners, και οι Keefe, Bruyette & Woods Limited, Moelis & Company LLC και VTB Capital plc ενήργησαν ως Co-Lead Managers, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά.
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε επίσης ως Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς.
Προτεραιότητα για τις αιτήσεις μέχρι και 3.000 μετοχές
Σύμφωνα με τους ανθρώπους της τράπεζας και όπως είχε αναφερθεί και στο ενημερωτικό δελτίο, προτεραιότητα στην αύξηση κεφαλαίου θα έχουν οι μικροεπενδυτές, που πραγματοποίησαν εγγραφές για έως 3.000 μετοχές (930 ευρώ). Από εκεί και πέρα, οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν μετοχές που θα αντιστοιχούν στα 2/3 των κεφαλαίων που δέσμευσαν.
Στα 0,45 λεπτά η λογιστική αξία της μετοχής
Βάσει των πρώτων αναλύσεων, η λογιστική αξία της μετοχής της Eurobank υπολογίζεται σε 0,45 λεπτά, έτσι η κεφαλαιοποίηση της
εταιρείας βάσει λογιστικής αξίας εκτιμάται σε 6,75 δισ. ευρώ.
To σχέδιο του Wilbur Ross στην Bank of Ireland – Οι τράπεζες ήταν ένα warrant της τοπικής οικονομίας
Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ένας Έλληνας καθηγητής, ο Τζορτζ Αθανασάκος, κάλεσε τον Wilbur Ross να μιλήσει για την επιτυχημένη επένδυση του μαζί με τον Prem Watsa. O άνθρωπος που είχε συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις ελληνικές τράπεζες, ανέφερε πως άκουσαν για τις Ιρλανδικές τράπεζες από ένα φίλο επενδυτή, ο οποίος έκανε δουλειές του real estate με τις ιρλανδικές Τράπεζες.
Ο κ. Ross επισήμανε πως στο παρελθόν είχε επενδύσει στην Abbey National (κατά τη δεκαετία του 1970). Αργότερα απέκτησαν από την ιαπωνική κυβέρνηση μια τράπεζα στην Οσάκα, στην οποία αφού τοποθέτησαν καινούργια διοίκηση, την αναδιοργάνωσαν και την πούλησαν προς την τράπεζα Sumitomo.
Στην Ιρλανδία, οι Ross και Watsa αποφάσισαν να επενδύσουν 1,05 δισ. ευρώ στην Bank of Ireland. Όπως είπε ο κ. Ross, διαπίστωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις ήταν μεγαλύτερες στην Ιρλανδία από οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς η χώρα προσέφερε ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ενώ παράλληλα υπήρχαν υποδομές στην πληροφορική και στις υποδομές.
“Οι μεγάλες τράπεζες αποτελούσαν ένα είδος warrant της τοπικής οικονομίας”, σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Ross, ο οποίος συμπλήρωσε ότι οι τράπεζες είχαν φθάσει να έχουν μεγέθη 9 φορές το ΑΕΠ της χώρας.
Εκτός από τα θετικά στοιχεία, δηλαδή, οι τράπεζες είχαν δανείσει με τεράστια ποσά την αγορά real estate. Όμως η κυβέρνηση είχε καλέσει τους επενδυτές στη χώρα, ενώ τα προβληματικά δάνεια είχαν μεταφερθεί σε ειδικό ταμείο, το NAMA. Τελικώς, η Bank of Ireland αναδιοργανώθηκε και πούλησε τις δραστηριότητες της σε ΗΠΑ και Πολωνία. Τον περασμένο Μάρτιο, Ross και Watsa πούλησαν το 6,4% των μετοχών που κατείχαν έναντι 690 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν δώσει 600 εκατ. ευρώ για το 35% της τράπεζας. Το υπόλοιπο ποσοστό που απέμεινε, εμφανίζει σήμερα αξία τριπλάσια από την τιμή της επένδυσης.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ EUROBANK ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.