Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add Newmoney.gr on Google
Με επιτόκιο 4,75% με 5% για τα ομόλογα λήξης 2017 («Senior Notes») και 5,5% με 5,75% για τα λήξης 2019 («Senior Notes») φαίνεται ότι θα κλείσουν σήμερα οι δύο νέες ομολογιακές εκδόσεις της ΔΕΗ με τις οποίες η Επιχείρηση φιλοδοξεί να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. 
 
Το βιβλίο προσφορών, το οποίο έχει ήδη ανοίξει, προγραμματίζεται να κλείσει στις 15.00 ώρα Ελλάδος και ήδη υπάρχουν πληροφορίες για έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ήδη από χθες ο υφυπ. Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου φρόντισε να μεταφέρει την αισιοδοξία του εμφανιζόμενος σίγουρος για υπερκάλυψη της έκδοσης “και με πολύ καλό επιτόκιο”. 
 
Εξάλλου για την προώθηση του εγχειρήματος προηγήθηκε roadshow σε Λονδίνο, Φραγκφούρτη και Παρίσι.
 
Στην επιτυχία της έκδοσης έχει συμβάλει καθοριστικά η αναβάθμιση κατά τρεις βαθμίδες σε Β από CCC της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ από τον οίκο Moody’s, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού και την αποκρατικοποίηση της ίδιας της ΔΕΗ. 
 
Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της ΔΕΗ, Public Power Corporation Finance plc. Οι oμολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
 
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ προορίζονται για τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών κ.λπ., όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αρθούρος Ζερβός. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για εξόφληση οφειλών της ΔΕΗ προς φορείς, όπως ΑΔΜΗΕ κ.λπ., εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει τη ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρισμού.
 
Μάλιστα, αν η ΔΕΗ πετύχει καλό επιτόκιο, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων για να περιορίσει το κόστος δανεισμού, καθώς η συμφωνία που έκλεισε για το προηγούμενο ομολογιακό δάνειο των 2,2 δισ. ευρώ περιέχει όρο για αποκλιμάκωση του επιτοκίου σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής (έως 0,75% με την καταβολή 650 εκατ. ευρώ).
 
Η έκδοση του ομολόγου καθυστέρησε μερικές εβδομάδες για να μην συμπέσει με το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου.