Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη
(upd 20:15)
Δύο φορές έχει υπερκαλυφθεί ήδη η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες του Newmoney.gr νωρίς το βράδυ της Τετάρτης και ενώ το βιβλίο προσφορών κλείνει αύριο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρή ζήτηση για τις μετοχές της τράπεζας, με τις εντολές να συνεχίζουν να μπαίνουν στο σύστημα. Και αυτό, την ώρα που κορυφαία αμερικανικά χαρτοφυλάκια μπαίνουν δυναμικά στην ελληνική αγορά, κόντρα στο κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας που δημιουργείται στο εσωτερικό της χώρας.
Τα τελευταία 24ωρα έγινε γνωστό ότι ο αμερικανικός κολοσσός της PIMCO “μπαίνει” στις αυξήσεις κεφαλαίου τόσο της Eurobank όσο και της Εθνικής Τράπεζας, ενώ ένα από τα κορυφαία hedge funds των τελευταίων ετών, που έχει στο ιστορικό του θρυλικά trades όπως το πολύ εύστοχο short στη στεγαστική πίστη πριν από την κρίση του 2008, το Paulson & Co του John Paulson, απέκτησε εμφανή πλέον συμμετοχή σε δύο τράπεζες, και συγκεκριμένα στην Πειραιώς (6,62%) και στην Alpha (5,42%), καθώς και σε μια εταιρεία κοινής ωφέλειας, την ΕΥΔΑΠ (10%). (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ)
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη μετά την πρώτη ημέρα ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.
Όπως πληροφορείται το newmoney.gr ήδη η προσφορά των 2,5 δισ. ευρώ έχει καλυφθεί κατά δύο φορές.
Το ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι το θέμα καθορισμού της τιμής, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες το εύρος τιμών που δίνουν οι ξένοι θεσμικοί κυμαίνεται από 2,10 ευρώ έως 2,40 ευρώ ανά μετοχή ( δηλαδή από 1,18 έως 1, 25 το book ).
Πηγή μεγάλου fund που θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζει ότι “η τιμή θα είναι μεταξύ 2,25 και 2,30 ευρώ και μετά το πέρας της ΑΜΚ η Εθνική θα είναι η καλύτερα ανακεφαλαιοποιημένη ελληνική τράπεζα, ενώ διαθέτει και σημερινά assets μεταξύ αυτών η FINAΝSBANK η οποία μπορεί να αποτιμηθεί μέχρι και 4,5 δισ. ευρώ”.
Reuters: Υπερκαλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής, στα 2-2,6 ευρώ η τιμή
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 ποιοτικά κεφάλαια, μεταξύ αυτών της BlackRock, της Blackstone και άλλων funds, τα οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα κρατήσουν τις μετοχές τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα κεφάλαια αυτά δεν θεωρούνται κερδοσκοπικά, καθώς συνηθίζουν να διακρατούν τις μετοχές τους για πάνω από έξι μήνες. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι θα συμμετάσχει και η Pimco μετά την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank.
Διεθνείς συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας είναι η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, ενώ συνδιαχειριστές της αμκ θα είναι η BofA Merrill Lynch, η Citigroup Globalmarkets, η HSBC, η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario και η UBS Limited.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.