(Upd 9/5, 18:50)
Πάνω από 3 φόρες υπερκαλύφθηκε η διετής δολαριακή ομολογιακή έκδοση των ΕΛ.ΠΕ με επιτόκιο 4,625%. Η εταιρεία ζητούσε 400 εκατ. δολάρια και τελικά έλαβε προσφορές 1,4 δισ. δολάρια.
Η έκδοση είναι “δολαριακή” ενώ σύμβουλοι και ανάδοχοι είναι η BNP Paribas, η Credit Suisse, η Eurobank και η HSBC.
Όπως έγραφε απο την Πέμπτη το Newmoney.gr τις τελευταίες ημέρες ο Όμιλος πραγματοποιεί παρουσιάσεις στο εξωτερικό (road shows) ενώ υπενθυμίζεται πως τα ΕΛΠΕ έχει βγει στις αγορές ήδη από τον Απρίλιο του 2013, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8%.
Τι ανακοίνωσε ο όμιλος
Σε συνέχεια σειράς συναντήσεων που διεξήγαγε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει αναθέσει στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc τη διοργάνωση έκδοσης δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.
Η έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών, ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές.
Α. Τάντουλος
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.