Alpha Bank: Προσφορές 2 δισ. για το 3ετές ομόλογο – Στο 3,5% η απόδοση – Μπήκαν θεσμικοί από 15 χώρες

(upd 17:53)  Με απόδοση 3,5% εκδόθηκε το 3ετές ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί νωρίτερα από το Reuters.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές). “Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό”, σημειώνεται.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών, αναφέρει η ανακοίνωση.

Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Newmoney.gr, οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση της έκδοσης διαμορφώνονταν στο 3,75%, στη συνέχεια το Reuters μετέδωσε ότι το guidance για το επιτόκιο αναθεωρείται στην περιοχή του 3,625%, συν/πλην 0,125%. Νωρίς το απόγευμα, ένας εκ των αναδόχων έλεγε στο πρακτορείο πως το ομόλογο θα εκδοθεί με απόδοση μόλις 3,5%.

Το εν λόγω επίπεδο είναι σημαντικά χαμηλότερο από την αντίστοιχη έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς τον περασμένο Μάρτιο (5,125%) και κεφαλαιοποιεί την έντονη ζήτηση που παρατηρείται τις τελευταίες βδομάδες για τις ομολογιακές εκδόσεις της ευρωπεριφέρειας εν γένει.

Όπως σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, η Alpha Bank αναμένεται να προσφέρει τη χαμηλότερη απόδοση μεταξύ των νέων εκδόσεων.