Eurobank: Πάνω από δύο φορές υπερκαλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση – Στο 4,25% το κουπόνι

(upd 18.50) 

Η Eurobank, ενίσχυσε περαιτέρω την ρευστότητα της αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με ένα επιτόκιο 4,25%, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.    

Η νέα υπερκάλυψη επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα, καθώς μετά την κάλυψη των αυξήσεων κεφαλαίου, ύψους 8 δισ. ευρώ, μια ελληνική τράπεζα, όχι μόνο κάλυψε την έκδοση της, αλλά  δέχθηκε υπερδιπλάσιες προσφορές         

Συγκεκριμένα, η έκδοση του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 4 ετών και τοκομερίδιο 4,25% ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από δύο φορές συγκεντρώνοντας εντολές ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Προηγήθηκε διεθνές roadshow, που οργάνωσαν οι συντονιστές της έκδοσης σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο όπου έγιναν συναντήσεις με περίπου 50 θεσμικούς επενδυτές. Καταγράφηκε σημαντικό ενδιαφέρον και από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια γεγονός που δείχνει τη σταδιακή επιστροφή επενδυτών όλων των κατηγοριών στην ελληνική αγορά.

Η έκδοση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη Eurobank, όπως είχε ήδη εκδηλωθεί με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ που οδήγησε στην επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα με πλειοψηφικό μερίδιο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Πως τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών διαμόρφωσαν μια καμπύλη επιτοκίων  για τις ελληνικές τράπεζες 

Η επιλογή για έκδοση με διάρκεια τέσσερα έτη ήταν αποτέλεσμα των επαφών με τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους κατά τη διάρκεια του roadshow, όπου διατυπώθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη καμπύλη επιτοκίων για τις ελληνικές τράπεζες, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση τιμολόγησης μελλοντικών εκδόσεων τραπεζών και ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha είχαν εκδώσει ομόλογα με διάρκεια 3 έτη, ενώ η Εθνική Τράπεζα για 5 έτη, συνεπώς η έκδοση της Eurobank συμπληρώνει την παραπάνω καμπύλη των αποδόσεων.

Με την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τα διαθέσιμά της έτσι ώστε να καλύπτει με ευχέρεια τις αναμενόμενες ανάγκες για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και την τόνωση της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως μέσω του TLTRO).