Σε νέα έκδοση πενταετούς ομολόγου (senior unsecured) προχωρά ο Τιτάν μέσω της θυγατρικής της εταιρίας ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE plc με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κατά βάση για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του Ομίλου.
Παράλληλα, επιβεβαιώνει την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΤΙΤΑΝ ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor΄s στο ΄BB/B΄, με σταθερό outlook. Η αξιολόγηση στην προτεινόμενη νέα έκδοση ομολόγων σταθερού επιτοκίου είναι ΄BB΄. Η αξιολόγηση αντανακλά στο ότι είναι επαρκής ρευστότητα για τους επόμενους 12 μήνες.
Το νέο ομόλογο, το οποίο θα διέπεται απ’ το αγγλικό Δίκαιο, θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Για το σκοπο αυτό έχουν ορισθεί οι τράπεζες Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών ( joint bookrunners).
Από την 1η Ιουλίου θα γίνει το roadshow για την έκδοση σε Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη, Άμστερνταμ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.