Το plan B για την Τράπεζα Αττικής – Ανεβλήθη για τις 13/10 η ΓΣ

Του Αλέξανδρου Κασιμάτη

(Upd 13.20, 29/9) Για τις 13 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η γενική συνέλευση της Attica Bank, η οποία καλείται να αποφασίσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μία ιδιαίτερα δύσκολη διαπραγμάτευση για το μέλλον της τράπεζας (αλλά και της Πανελλήνιας), η οποία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πέμπτου τραπεζικού πυλώνα ή και μιας μικρής αλλά ισχυρής μη συστημικής τράπεζας. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την Αττικής, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, δεν έφεραν τη λύτρωση που προσδοκούσε η αγορά με την ανάδειξη ενός στρατηγικού επενδυτή ο οποίος από κοινού με το ΤΣΜΕΔΕ θα αναλάμβανε να διαχειριστεί το μέλλον της τράπεζας.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκαν από τους συμβούλους για τον διαγωνισμό (UBS, Lazard και PricewaterhouseCoopers) στη διοίκηση της τράπεζας, χωρίς να γνωστοποιηθεί ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και υπό ποιες προϋποθέσεις δέχονται να προχωρήσουν σε δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που έχουν δοθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας θέτουν προϋποθέσεις που ουσιαστικά ακυρώνουν τους υφιστάμενους μετόχους. Ειδικότερα, ζητούν τον έλεγχο τουλάχιστον του 51% της τράπεζας και φυσικά την άσκηση της διοίκησης. Σε όλα τα πιθανά σενάρια το ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και οι ιδιώτες μέτοχοι θα υποστούν δραματική μείωση των μετοχικών τους ποσοστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι οι:

■ Μιχάλης Χαλικιάς. Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία με δραστηριότητες στα ακίνητα και στον τραπεζικό τομέα. Στο παρελθόν αγόρασε χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ μετείχε σε σχήμα που διεκδίκησε την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος.

■ York Capital. Πρόκειται για το αμερικανικό fund που έχει επενδύσει στην ΤΕΡΝΑ, στις ελληνικές τράπεζες και στα ομόλογα.

■ Επενδυτικός οργανισμός με έδρα την Ελβετία, με την επωνυμία Baikal. Λέγεται πως επιπλέον υπάρχει και ένα κινεζικό fund, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι προσφορές δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές, καθώς συνδέονται με σειρά αιρέσεων. Οι σύμβουλοι είναι σε συζητήσεις προκειμένου να μορφοποιηθούν και να υπάρχει μια βάση συζήτησης.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής Γιάννης Γαμβρίλης εμφανίζεται στους συνομιλητές του αισιόδοξος για τις εξελίξεις, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που με τη σειρά τους φαίνονται εκνευρισμένα για τη στάση που τηρεί ο πρώτος. Η Τράπεζα της Ελλάδος φέρεται αρχικά να προτιμούσε την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στην Αττικής και τον περιορισμό της συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ, αν και τελευταία αναδιπλώθηκε. Στο ΤΣΜΕΔΕ κάθε πρόταση για εγκατάλειψη της συμμετοχής στην Τράπεζα Αττικής εκλαμβάνεται ως αιτία πολέμου από τους μηχανικούς, καθώς θα πρέπει να αποδεχτούν ότι το Ταμείο έχασε τα περίπου 450 εκατ. που έχει επενδύσει στην τράπεζα.

Ο γόρδιος δεσμός με την Αττικής έχει και πολιτικές επιπτώσεις, και γι’ αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, από κυβερνητικής πλευράς προωθείται ένα σχέδιο που θα δώσει λύση όχι μόνο στο πρόβλημα της Αττικής, αλλά και γενικότερα σε αυτό των συνεταιριστικών τραπεζών, το οποίο θα έρθει στο προσκήνιο τέλη Οκτωβρίου. Οι δύο και μοναδικές μη συστημικές τράπεζες που έχουν απομείνει στην ελληνική αγορά, η Αττικής και η Πανελλήνια, σύμφωνα με τα τελευταία stress tests της BlackRock, χρειάζονται η μεν πρώτη νέα κεφάλαια 397 εκατ. ευρώ (και 434 εκατ. με το δυσμενές σενάριο), η δε δεύτερη 170 εκατ. ευρώ.

Αν και μη συστημική, η Πανελλήνια μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις στην αγορά σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ομαλά η ανακεφαλαιοποίησή της. Σημαντικός μέτοχος στην Πανελλήνια είναι συνεταιριστικές τράπεζες και μη κάλυψη της αύξησης θα προκαλέσει σοβαρά κεφαλαιακά πλήγματα σε αυτές.

Η επιλογή του πέμπτου πυλώνα

Η πρόταση που εξετάζει σοβαρά η κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει έναν πέμπτο τραπεζικό πυλώνα με τη συγχώνευση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της Τράπεζας Αττικής, της Πανελλήνιας, αλλά και των συνεταιριστικών τραπεζών που θα χάσουν την άδειά τους λόγω αδυναμίας κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών. Η προώθηση της επιλογής του πέμπτου πυλώνα χρειάζεται να πάρει πράσινο φως από την τρόικα, ενώ στο σχήμα θα μπορούσε να συμμετάσχει και ξένος επενδυτής προκειμένου να διευκολυνθεί η αδειοδότηση, καθώς έτσι θα περιοριστεί ο κρατικός χαρακτήρας της τράπεζας. Αν τελικά επιλεγεί αυτή λύση, τότε τα 434 εκατ. της αύξησης κεφαλαίου που χρειάζεται η Αττικής θα δοθούν κυρίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δευτερευόντως από το ΤΣΜΕΔΕ. Η κατάσταση με την Αττικής έχει περιπλακεί, καθώς στο τραπέζι έχει πέσει μία ακόμη πρόταση από ξένο θεσμικό επενδυτή. Η συγκεκριμένη κατατέθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας και εξετάζεται καθώς είναι ελκυστική. Ειδικότερα, προβλέπει υπό προϋποθέσεις μια δομημένη συναλλαγή η οποία λύνει τα υπάρχοντα κεφαλαιακά προβλήματα της Αττικής. Η πρόταση του ξένου θεσμικού επενδυτή, εκτός της Τράπεζας Αττικής, καλύπτει και την Πανελλήνια, προσφέρει δηλαδή λύση και στις δύο μη συστημικές τράπεζες.

Το γεύμα του αντικαγκελάριου με τον Νίκο Δένδια

Μετά τις συνομιλίες Μέρκελ – Σαμαρά στο Βερολίνο, η πριβέ συνάντηση του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ με τον υπουργό Ανάπτυξης

Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του κ. Αντώνη Σαμαρά με τη Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ συνεχίστηκαν οι διμερείς επαφές με στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων αλλά και την αμεσότερη και δίχως καθυστερήσεις προώθηση όσων αποφασίστηκαν στο Βερολίνο. Κάπως έτσι, την ευκαιρία να θέσει τον οδικό χάρτη της παροχής βοήθειας προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως υποσχέθηκε η ίδια η κυρία Μέρκελ, είχε την προηγούμενη Παρασκευή ο αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ κατά τη διάρκεια γεύματος στον «Διόνυσο» με τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκο Δένδια.

Μεταξύ ελληνικών γεύσεων, όπως αρνάκι λεμονάτο και λαβράκι, αλλά και πίνοντας μονάχα νερό και τσάι, λόγω της δίαιτας που ακολουθεί, και όχι μοσχοφίλερο όπως προέβλεπε το μενού, ο κ. Γκάμπριελ δεσμεύτηκε για την παροχή βοήθειας σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά την παροχή χρημάτων και βοήθειας προς το Institution for Growth, όπου η Γερμανία θα δώσει 100 εκατ. ευρώ, ενώ θα μεταφέρει τεχνογνωσία της KfW. Παράλληλα δεσμεύτηκε να τοποθετήσει ακόμα 30 εκατ. ευρώ στο δεύτερο αναπτυξιακό υποταμείο, να δώσει πολύτιμη βοήθεια για τη δημιουργία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ σε μια κίνηση-έκπληξη υποσχέθηκε να βοηθήσει μέσω Γερμανών ειδικών τόσο στην εκπόνηση προγραμμάτων κατά της ανεργίας όσο και στην επιδότηση των επιτοκίων στα δάνεια μέσω του ΕΣΠΑ.

Σε πολύ καλό κλίμα και έχοντας αποκτήσει προσωπική πλέον σχέση με τον κ. Δένδια, ο ευρισκόμενος στη χώρα μας για διακοπές Γερμανός πολιτικός (έχει έρθει με ιστιοπλοϊκό και αναχώρησε ήδη την περασμένη Παρασκευή για την Αίγινα και κατόπιν για τις Κυκλάδες) δεσμεύτηκε πως τον Απρίλιο θα επανέλθει στη χώρα μας και επισήμως με μεγάλο κλιμάκιο Γερμανών επιχειρηματιών, με στόχο να συζητηθούν επενδύσεις, ενώ απέφυγε να αναφερθεί στο ελληνικό πολιτικό ζήτημα, αν και στήριξε ξεκάθαρα την κυβέρνηση. Παράλληλα παραδέχτηκε πως οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη Γερμανία σε σχέση με αυτές στη χώρα μας ήταν ένα «ελαφρύ αεράκι» και πως η Ελλάδα έκανε μεγάλη πρόοδο.

Από τη μεριά του ο οικοδεσπότης κ. Δένδιας απέδωσε μεγάλη σημασία σε αυτή την άτυπη επίσκεψη, η οποία ήρθε να υποδηλώσει την πραγματική διάθεση του Βερολίνου για παροχή βοήθειας στη χώρα, κυρίως προς την κατεύθυνση στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξάλλου ο ίδιος ο κ. Γκάμπριελ έδειξε να κατανοεί το πρόβλημα και την ανάγκη η κοινωνική ψαλίδα να περιοριστεί μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Σημαντικό είναι το γεγονός πως ο κ. Γκάμπριελ, αν και συνάντησε και τον κ. Γιάννη Μανιάτη, καθώς στο χαρτοφυλάκιό του είναι και η ενέργεια, επέλεξε να συμφάγει με τον πιο στενό του φίλο Νίκο Δένδια παρότι δεν ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο, ως σοσιαλδημοκράτης που είναι. Η σχέση, πάντως, των δύο ανδρών έχει ήδη περάσει σε μια νέα φάση, καθώς ο κ. Δένδιας από την αρχή της θητείας του πιέζει διαρκώς για παροχή περαιτέρω βοήθειας από τη Γερμανία, γεγονός που πλέον θεωρείται πιο πιθανό από ποτέ.