Tη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος για την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ποσού €300 εκατομμυρίων και διάρκειας πέντε ετών, ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα η Aktor, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, 23 Ιουλίου 2026.
Η Aktor προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Εκδότη.
Η διάρκεια και οι λοιποί όροι των Ομολογιών ενδέχεται να μεταβληθούν και δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά των Ομολογιών θα ολοκληρωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι, με συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το ζητούμενο ποσό κατά 3,6 φορές.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο και το επενδυτικό του σχέδιο, ενώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και OMERS, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Σύμφωνα με με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με τοποθετήσεις από γνωστά ονόματα της αγοράς και της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, το επόμενο βήμα είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία που εκτιμάται ότι θα είναι στα επίπεδα ή και πάνω των 750 εκατομμύριων καθώς και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας.
H κανονιστική ανακοίνωση της Aktor για το ομόλογο
Το παρόν δελτίο Τύπου συνιστά δημόσια γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας από την Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τους εκάστοτε σχετικούς εκτελεστικούς κανόνες και κανονισμούς.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς των Ομολογιών ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου και δεν συνιστά προσφορά, πρόσκληση ή πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο, η εν λόγω προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη.
Οι Ομολογίες δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Securities Act»), ούτε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς, ή για λογαριασμό ή προς όφελος, προσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν αυτό πραγματοποιείται δυνάμει εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act και της εφαρμοστέας πολιτειακής ή τοπικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπάγεται στις εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης. Συνεπώς, οι Ομολογίες θα προσφερθούν και θα πωληθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Securities Act.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο και διανέμεται αποκλειστικά και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία: (i) διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (το «Financial Promotion Order»), (ii) εμπίπτουν στο άρθρο 49(2)(a) έως (d) του Financial Promotion Order (εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης, μη εταιρικές ενώσεις), (iii) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή (iv) είναι πρόσωπα προς τα οποία επιτρέπεται άλλως νομίμως να γνωστοποιείται ή να προκαλείται η γνωστοποίηση πρόσκλησης ή παρότρυνσης για συμμετοχή σε επενδυτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Financial Services and Markets Act 2000, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «FSMA»), σε σχέση με την έκδοση ή πώληση οποιωνδήποτε Ομολογιών (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα αναφέρονται από κοινού ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε Σχετικά Πρόσωπα και δεν επιτρέπεται να αποτελεί αντικείμενο ενεργειών ή επίκλησης από πρόσωπα που δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση επιτρέπεται μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με Σχετικά Πρόσωπα. Τα Σχετικά Πρόσωπα θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι όλες ή οι περισσότερες από τις προστασίες που παρέχει το κανονιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα εφαρμόζονται σε επένδυση στις Ομολογίες και ότι δεν θα παρέχεται αποζημίωση στο πλαίσιο του UK Financial Services Compensation Scheme.
Οι Ομολογίες δεν προορίζονται να προσφερθούν, να πωληθούν, να διανεμηθούν ή να καταστούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέσιμες σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο (το «ΗΒ») και δεν θα πρέπει να προσφέρονται, να πωλούνται, να διανέμονται ή να καθίστανται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέσιμες σε τέτοιον επενδυτή. Για τους σκοπούς αυτούς, ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται πρόσωπο το οποίο δεν είναι επαγγελματίας πελάτης, όπως ορίζεται στο σημείο (8) του άρθρου 2(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, όπως αυτός αποτελεί μέρος του εσωτερικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του European Union (Withdrawal) Act 2018 («UK MiFIR»). Κατά συνέπεια, δεν έχει καταρτισθεί έγγραφο γνωστοποίησης το οποίο απαιτείται από το FCA Product Disclosure Sourcebook (το «DISC») για την προσφορά, πώληση ή διανομή των Ομολογιών ή για τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές στο ΗΒ και κατά συνέπεια η προσφορά, πώληση ή διανομή των Ομολογιών ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσή τους σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στο ΗΒ ενδέχεται να είναι παράνομη σύμφωνα με το DISC και τους Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.
Οι Ομολογίες δεν προορίζονται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να καταστούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέσιμες σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ») και δεν θα πρέπει να προσφέρονται, να πωλούνται ή να καθίστανται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέσιμες σε τέτοιον επενδυτή (εκτός από ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των Διαχειριστών και του Εκδότη, βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση που τους επιτρέπει να υποστούν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες). Για τους σκοπούς αυτούς, ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε μία (ή περισσότερες) από τις ακόλουθες κατηγορίες: (i) ιδιώτης πελάτης, όπως ορίζεται στο σημείο (11) του άρθρου 4(1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί («MiFID II»), (ii) πελάτης κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, όπως έχει τροποποιηθεί (η «Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων»), εφόσον ο εν λόγω πελάτης δεν θα χαρακτηριζόταν ως επαγγελματίας πελάτης κατά την έννοια του σημείο (10) του άρθρου 4(1) της MiFID II, ή (iii) πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί ειδικό επενδυτή, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»). Κατά συνέπεια, δεν έχει καταρτισθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Κανονισμός PRIIPs»), για την προσφορά ή πώληση των Ομολογιών ή τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές στον ΕΟΧ και ως εκ τούτου, η προσφορά ή πώληση των Ομολογιών ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσή τους σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στον ΕΟΧ ενδέχεται να είναι παράνομη σύμφωνα με τον Κανονισμό PRIIPs.
Παρά τα ανωτέρω, οι Ομολογίες δύνανται να προσφερθούν, να πωληθούν, να διανεμηθούν ή να καταστούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέσιμες σε ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης στην Ελλάδα.
Η ανακοίνωση έχει καταρτισθεί με βάση την παραδοχή ότι οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί βάσει εξαίρεσης προβλεπόμενης στους Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (οι «POATRs») από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Ομολογιών. Η ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των POATRs ή του Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market Sourcebook.
Οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης προβλεπόμενης στον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Ομολογιών. Η παρούσα ανακοίνωση και οποιαδήποτε πληροφορία παρασχεθεί στο πλαίσιο των συναντήσεων με επενδυτές δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου ή οποιασδήποτε εκτελεστικής νομοθεσίας ή κανονιστικής διάταξης που σχετίζεται με αυτόν.
Οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να συνιστούν «δηλώσεις που αφορούν το μέλλον» κατά την έννοια της εφαρμοστέας νομοθεσίας και των κανονισμών περί κινητών αξιών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις βασίζονται σε σειρά παραδοχών και υπόκεινται σε διάφορους γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται πέραν του ελέγχου του Εκδότη. Οι εν λόγω δηλώσεις που αφορούν το μέλλον δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης και δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός θα λάβει χώρα, ότι οι προβλέψεις θα επιτευχθούν ή ότι οι παραδοχές του Εκδότη θα αποδειχθούν ορθές.
Διαβάστε ακόμη
Ακριβαίνουν ξανά τα καύσιμα: Τα σχέδια για να μην ξεφύγει η τιμή στην αντλία
Κρατικός «Τειρεσίας»: Ιδού το credit score που βαθμολογούνται πλέον πολίτες και επιχειρήσεις
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα