Με εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία.
Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο, ενώ η εικόνα της πρώτης ημέρας ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η επιχείρηση μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη προσφορές 4 δις ωστόσο οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά, με το βιβλίο προσφορών να παραμένει ανοιχτό έως και την Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του pricing. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ήδη από σήμερα να προκύψει μια πρώτη σαφής ένδειξη για τη μέση τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς η ζήτηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας.
Παρά τις εισηγήσεις ορισμένων αναδόχων προς τη διοίκηση για ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων, λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκτιμάται ότι κινείται ακόμη και στην περιοχή των 9 με 10 δισ. ευρώ, η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί ως ανώτατο όριο ποσό κοντά στα 4,2 με 4,5 δισ. ευρώ.
Τραπεζικές πηγές με γνώση της διαδικασίας σημειώνουν ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το ύψος των δεσμευτικών προσφορών, τη σύνθεση των επενδυτών και τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης, ωστόσο τα ποσά που εξετάζονται ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ.
Όπως έγραφε το newmoney, η διοίκηση παρουσιάζει την αύξηση κεφαλαίου ως βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης ενέργειας, της ευέλικτης παραγωγής και των data centers.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης της νέας μετοχής ορίστηκε στα 19,75 ευρώ, δηλαδή στο επίπεδο της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής, με τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ να προσεγγίζει πλέον τα 7,3 δισ. ευρώ.
Στην αύξηση συμμετέχουν cornerstone επενδυτές, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει ποσοστό 33,4%, καθώς και η CVC Capital, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να τοποθετήσει έως και 1,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από περίπου 200 ξένα χαρτοφυλάκια, θεσμικούς επενδυτές και hedge funds, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και μεγάλοι anchor investors που έχουν ήδη «κλειδώσει» θέσεις πριν από την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Στην αγορά κυκλοφορούν ονόματα όπως τα Qatar Investment Authority, BlackRock, Capital και Covallis Capital, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ποιοι επενδυτές έχουν εξασφαλίσει τελικές κατανομές ή μεγαλύτερες θέσεις στην έκδοση.
Σημαντική θεωρείται και η παρουσία αραβικών κεφαλαίων, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον από το Κατάρ μέσω του κρατικού επενδυτικού του βραχίονα.
Από ελληνικής πλευράς, συμμετοχή στην αύξηση αναμένεται να έχει και ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος διατηρεί σήμερα ποσοστό περίπου 2% στη ΔΕΗ. Ο όμιλος είχε εισέλθει δυναμικά στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης το 2024, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τη δομή της συνδυασμένης διάθεσης μετοχών, το ελληνικό βιβλίο προσφορών εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή των 200-300 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης, περίπου 3,7 δισ. ευρώ, αφορά τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.
Η διοίκηση της ΔΕΗ επιχειρεί παράλληλα να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσέλκυση νέων ισχυρών επενδυτών και στην προστασία των υφιστάμενων μετόχων από υπερβολική απομείωση των ποσοστών συμμετοχής τους. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών προς τους παλαιούς μετόχους.
Το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με βασικό άξονα την επιτάχυνση στις ΑΠΕ και τη διεθνή ανάπτυξη.
Η εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί από 12,4 GW σήμερα σε περίπου 24,3 GW έως το τέλος της δεκαετίας, μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά και αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Παράλληλα, σημαντικοί πόροι θα κατευθυνθούν σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιοποίηση, smart meters και ενίσχυση των δραστηριοτήτων διανομής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει επίσης περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με στόχο περίπου το 27% των συνολικών επενδύσεων να αφορά δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.
Διαβάστε ακόμη
Σύστημα PARE: Ερχεται «σκανάρισμα» καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας
H SpaceX του Ελον Μασκ και το παρασκήνιο της μεγαλύτερης εισαγωγής στη χρηματιστηριακή ιστορία
Στην αγορά οι 12 «επώνυμες» βίλες Six Senses αξίας άνω των 8 εκατ. στο Πόρτο Χέλι (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα