Τις βασικές παραμέτρους της προτεινόμενης εξαγοράς της evoke plc από την Bally’s Intralot παρουσίασε η διοικητική ομάδα της Bally’s Intralot κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές και επενδυτές, με επίκεντρο τη δημιουργία ενός διεθνούς ομίλου με ισχυρή παρουσία στο gaming, τις λοταρίες και το online στοίχημα.
Από πλευράς Bally’s Intralot μετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος Robeson Reeves, η οικονομική διευθύντρια του τομέα B2C Katherine Gomaniouk και ο Χρυσόστομος Σφάτος, Bally’s Intralot President Lotteries & Group COO, οι οποίοι παρουσίασαν τα στρατηγικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η διοικητική ομάδα της evoke plc. Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο διευθύνων σύμβουλος Per Widerström, ο οικονομικός διευθυντής Sean Wilkins και ο διευθυντής επενδυτικών σχέσεων James Finney.
Ο Robeson Reeves αναφέρθηκε εκτενώς στις προοπτικές του νέου σχήματος και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη συναλλαγή, στις συνέργειες που αναμένεται να δημιουργηθούν, καθώς και στη φιλοδοξία των δύο πλευρών να διαμορφώσουν έναν παγκόσμιο πρωταγωνιστή στον κλάδο, με ηγετική θέση στην αγορά του βρετανικού iGaming και του online αθλητικού στοιχηματισμού.
Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ιδρυτική οικογένεια και μέτοχοι της evoke στηρίζουν τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
Παράλληλα, τόνισε πως με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα δημιουργηθεί ένας κορυφαίος διεθνής όμιλος gaming και λοταριών, με τεχνολογία αιχμής και χαρτοφυλάκιο εμβληματικών brands. Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σχεδόν τριπλασιασμό των εσόδων του Ομίλου, δημιουργώντας έναν οργανισμό με pro forma καθαρά έσοδα περίπου €3,2 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA που, με την πλήρη υλοποίηση των συνεργειών, αναμένεται να υπερβεί το €1 δισ. και αναμενόμενες ετήσιες συνέργειες κόστους και capex άνω των €210 εκατ. Όπως τόνισε, η Ballys Intralot προχωρεί στο εγχείρημα της εξαγοράς με αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου στη βρετανική αγορά, κάτι που θα αποφέρει συνέργειες άνω των €200 εκατ.
Με τη συμφωνία ο νέος όμιλος θα αποκτήσει επιπλέον ισχυρό δίκτυο φυσικών σημείων λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του δικτύου της William Hill και θα καταστεί κορυφαίος πάροχος gaming και στοιχηματισμού με ισχυρή παρουσία τόσο στα ψηφιακά όσο και στα επίγεια δίκτυα. Θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο με έντεκα brands και αναμένεται να λάβει τη δεύτερη θέση στο iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο και την τέταρτη στο online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας παρουσία σε άλλες αγορές όπως η Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Δανία κ.α.
«Η συμφωνία φέρνει κοντά τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο ομίλων, συνδυάζοντας την ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα Vitruvian της Bally’s Intralot, το αποδοτικό λειτουργικό της μοντέλο και την εμπειρία της στην υλοποίηση στοχευμένων εξαγορών, με το ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεθνών brands της evoke, τη μεγάλη βάση πελατών που διαθέτει και τη σημαντική παρουσία της σε ώριμες και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές του gaming», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Reeves, συμπληρώνοντας πως με την εξαγορά η BYLOT θα ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο στο σκέλος του sportsbook.
Η δομή για την εξαγορά και το δανεισμό
Στην τηλεδιάσκεψη έγινε αναλυτική παρουσίαση της δομής της συναλλαγής η οποία προβλέπει προσφερόμενο τίμημα 52,0 πένες ανά μετοχή της evoke, το οποίο αποτιμά την evoke σε περίπου 243 εκατ. λίρες σε όρους αξίας ιδίων κεφαλαίων (equity value) και περίπου 2,2 δισ. λίρες σε όρους enterprise value.
Οι αναλυτές επικεντρώθηκαν κυρίως στο σκέλος της χρηματοδότησης και της διαχείρισης του δανεισμού της evoke, για τον οποίο θα υιοθετηθεί δομή silo όπως έχει αναφέρει το newmoney. O Χρυσόστομος Σφάτος ανέφερε πως η συναλλαγή υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σχέδιο αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της evoke, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις χρηματοδότησης δεύτερης εξασφάλισης (second lien) διάρκειας πέντε ετών από κοινοπραξία επενδυτών υπό την ηγεσία των TPG BD Finance, Oaktree Capital Management και OHA (UK), ύψους έως το ισόποσο των 889 εκατ. λιρών, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της evoke που λήγει το 2028.
Το τμήμα της συναλλαγής που αφορά την καταβολή μετρητών θα καλυφθεί μέσω μεταβατικής χρηματοδότησης (bridge facility) έως 200 εκατ. ευρώ, η οποία έχει συμφωνηθεί με τη Deutsche Bank και τη Jefferies Finance. Επιπλέον, η Bally’s Intralot έχει λάβει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για πρόσθετη χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών, ενισχύοντας περαιτέρω το χρηματοδοτικό πακέτο που θα υποστηρίξει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της evoke. Αναφορικά με το CAPEΧ, ο κ. Σφάτος έκανε λόγο ύψος κεφαλαίων της τάξης των 100 – 120 εκατ. ετησίως
Δεν έχουμε πρόθεση να πουλήσουμε assets της Εvoke, τόνισε επίσης ο κ. Reeves, μας αρέσει το business της εταιρείας και μπορούμε να έχουμε μαζί σημαντικές προοπτικές. Τέλος, ο CEO ανέφερε πως με την εξαγορά η BYLOT θα θα γίνει ένας κυρίαρχος παίκτης στην αγορά στη Μ. Βρετανία αλλά και στις υπόλοιπες αγορές όπου υπάρχει παρουσία, συνδυάζοντας δραστηριότητες στις λοταρίες και το iGaming. Θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητής στη Μ. Βρετανία και στις διεθνείς αγορές, κατέληξε.
Διαβάστε ακόμη
Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες
ΑΑΔΕ: 4.000 καλοκαιρινοί έλεγχοι με ΑΙ σε εστίαση, τουρισμό και εμπόριο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα