Στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για το σύνολο των μετοχών της Evoke plc, εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, προχώρησε η Bally’s Intralot, έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων και προτού εκπνέυσει η σχετική προθεσμία που είχε ανακοινώσει η εισηγμένη.
Η προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc από την Bally’s Intralot δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο όμιλο gaming και λοταριών, με ηγετική θέση στο iGaming και το online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα θα είχε Παρουσία σε έξι βασικές αγορές, χαρτοφυλάκιο έντεκα brands, με αναμενόμενη Νο2 θέση στο iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμενόμενη Νο4 θέση στο online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης και ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σχεδόν τριπλασιασμό των εσόδων του Ομίλου, δημιουργώντας έναν οργανισμό με pro forma καθαρά έσοδα περίπου €3,2 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA που, με την πλήρη υλοποίηση των συνεργειών, αναμένεται να υπερβεί το €1 δισ. Αναφορικά με το δανεισμό της Evoke, η πρόταση περιλαμβάνει πληρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke που λήγουν το 2028 με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλοιπου δανεισμού ως έχει.
Η δομή της προσφοράς
Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 στερλίνων ανά μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot €1,12. Επί αυτής της βάσης, η εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. στερλίνες.
Συγκεκριμένα οι βασικοί όροι της συναλλαγής είναι οι εξης:
Προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc από τη Bally’s Intralot μέσω ανταλλαγής μετοχών, με εναλλακτική δυνατότητα καταβολής μετρητών έως ποσοστού 50% του συνολικού ανταλλάγματος.
Προσφερόμενο τίμημα 52,0 πένες ανά μετοχή της evoke.
Η συναλλαγή αποτιμά την evoke σε περίπου £243 εκατ. σε όρους αξίας ιδίων κεφαλαίων (equity value) και περίπου £2,2 δισ. σε όρους αξίας επιχείρησης (enterprise value).
Η συναλλαγή υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σχέδιο αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της evoke, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το προσφερόμενο τίμημα αντιπροσωπεύει premium περίπου 138% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της evoke στις 9 Δεκεμβρίου 2025 (21,9 πένες), την ημέρα πριν από την ανακοίνωση της στρατηγικής της ανασκόπησης.
Αντιπροσωπεύει επίσης premium περίπου 77% έναντι της σταθμισμένης βάσει όγκου μέσης τιμής μετοχής για το τρίμηνο που έληξε στις 17 Απριλίου 2026.
Οι μέτοχοι της evoke αναμένεται να λάβουν νεοεκδοθείσες μετοχές της Bally’s Intralot S.A., εισηγμένες στο Euronext Athens / Χρηματιστήριο Αθηνών με το σύμβολο «BYLOT», με ενδεικτική σχέση ανταλλαγής 0,537 βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot €1,12.
Η προτεινόμενη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
Το νέο σχήμα
Η Ballys Intralot προχωρεί στο εγχείρημα της εξαγοράς με αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου στη βρετανική αγορά, κάτι που θα αποφέρει συνέργειες άνω των €200 εκατ.
Στο πλαίσιο της πρότασης, η Ballys Intralot επιλύει το άμεσο χρηματοοικονιμό πρόβλημα της evoke καθώς υποστηρίζεται από οικονομικούς κολοσσούς όπως η TPG, η Oakhill και η Oaktree καθώς και από ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Deutsche Bank και την Jefferies.
H πρόταση περιλαμβάνει πληρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke που λήγουν το 2028 με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλοιπου δανεισμού ως έχει.
Όπως γίνεται γνωστό, η Ballys Intralot δεν εγγυάται τα δάνεια της Evoke και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την υπάρχουσα κεφαλαιακή της δομή. Παράλληλα, το εγχείρημα αποτελεί σημαντική συναλλαγή και για το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς τουλαχιστον το 50% των μετοχών της evoke θα ανταλλαγούν με μετοχές της Ballys Intralot.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2026 ανακοίνωσής της, η Bally’s Intralot A.E. (“Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ (“evoke”), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke (η “Εξαγορά”) και έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026 (η «Συμφωνία Συνεργασίας»).
Η εξαγορά πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της evoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την Εξαγορά μέσω προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της evoke σύμφωνα με το Μέρος XA (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 352Α) του Νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνεργασίας.
Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έγκριση από τους μετόχους της evoke της συμφωνίας διακανονισμού και την έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας απόφασης εξουσιοδότησης έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας προς τους μετόχους της evoke σε σχέση με την Εξαγορά.
Σύμφωνα με τους όρους της Εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε Μετοχή evoke: 0,537 νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στη Euronext Athens κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Προσφορά Μετοχών»). Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών Η.Β. ανά Μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot Ευρώ 1,12. Επί αυτής της βάσης, η Εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Η.Β.
Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις Μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες Η.Β. σε μετρητά για κάθε Μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»). Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες Η.Β. Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την [Bally’s Intralot Jersey Securities Limited], εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη (έμμεση) θυγατρική της Εταιρείας.
Το καταβλητέο αντάλλαγμα σε μετρητά στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα χρηματοδοτηθεί από μια μεταβατική χρηματοδότηση (bridge facility) ύψους έως 200 εκατ. ευρώ που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft και της Jefferies Finance LLC ως δανειστών.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις, τελούσες υπό την ηγεσία και την αναδοχή ομάδας χρηματοδοτών αποτελούμενης από τα TPG BD Finance L.P., Oaktree Capital Management και OHA (UK) LLP, για χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), πενταετούς λήξης, έως και το ισόποσο σε ευρώ των 889 εκατ. λιρών Η.Β. για την αναχρηματοδότηση ορισμένου υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της evoke λήξης 2028.
Η Εταιρεία δεν θα παράσχει εγγύηση ή εξασφαλίσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), εκτός από τη δέσμευση χρηματοδότησης: (i) υποχρεωτικής αποπληρωμής για το ισόποσο σε ευρώ των 200 εκατ. λιρών Η.Β. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ii) δαπανών που σχετίζονται με συνέργειες ύψους έως 50 εκατ. λιρών Η.Β., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, η evoke έχει λάβει προληπτικώς συναίνεση παραίτησης επί αλλαγής ελέγχου από τους κατόχους όλων των σειρών των ανεξόφλητων εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας της, λήξεως 2030 και 2031, καθώς και από αυτούς της ανακυκλούμενης γραμμής πίστωσής της, η οποία επίσης θα αυξηθεί σε 220 εκατ. λίρες Η.Β. υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συνήθων όρων.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για μια χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών H.B. για την υποστήριξη της Εξαγοράς.
Η Εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί είτε το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι, εάν δεν εκπληρωθούν ή δεν αρθούν, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να αποκλείσουν την ολοκλήρωσή της.
Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot δήλωσε:
«Σήμερα ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».
Διαβάστε ακόμη
Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες
ΑΑΔΕ: 4.000 καλοκαιρινοί έλεγχοι με ΑΙ σε εστίαση, τουρισμό και εμπόριο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.