Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τιμολόγηση του νέου 7ετους ομολόγου που εξέδωσε το ελληνικό Δημόσιο.
Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,5%.
Οι επενδυτές προσέφεραν στο ελληνικό Δημόσιο περίπου 6,5 δισ. ευρώ υπερακαλύπτοντας κατά πολύ το στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στα 3 δισ. ευρώ.
To newmoney.gr έγραφε από νωρίς:
Ο ΟΔΔΗΧ ξεκίνησε την πολυαναμένομενη έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου, ανοίγοντας σήμερα το βιβλίο προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες το guidance για το επιτόκιο ξεκίνησε απ’ το 3,75% ενώ μετά τις πρώτες τοποθετήσεις προσφορών φαίνεται πως έχει υποχωρήσει και πλέον κινείται πέριξ του 3,5%.
Το οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ήθελε ένα επιτόκιο γύρω στο 3,3% με 3,45%. Ωστόσο θεωρεί πως πιο σημαντικό είναι να επιτευχθεί ο στόχος προσέλκυσης σοβαρών θεσμικών επενδυτών και όχι μόνο hedge funds. Και αυτό καθώς θα ήταν μία καλή ένδειξη ότι υπάρχει καλή βάση για την προσπάθεια εξόδου απ’ το πρόγραμμα του ESM και διατήρηση της πρόσβασης της χώρας στις αγορές. Ως εκ τούτου πηγές του οικονομικού επιτελείου όλες τις τελευταίες ημέρες έλεγαν πως το επιτόκιο της έκδοσης δεν αποτελεί προτεραιότητα.
Αξιοσημείωτο της σημερινής έκδοσης είναι το γεγονός ότι δεν διευκρινίζεται το ύψος της αν και είχε διαμηνυθεί πως θα αναζητηθούν 3 δισ ευρώ. Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως το μέγεθος της έκδοσης θα το καθιστά τίτλο αναφοράς. Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι άνω των 2,5 δισ. ευρώ.
Μεταξύ των αναδόχων υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για το επιτόκιο της έκδοσης και τη διαμόρφωση των αποδόσεων στη δευτερογενή αγορά. Ωστόσο υπάρχει και μικρή ανησυχία με δεδομένο ότι το κλίμα στις διεθνείς χρηματαγορές δεν έχει ομαλοποιηθεί μετά τις πρόσφατες ισχυρές αναταράξεις που είχαν οδηγήσει εξάλλου στην μετάθεση της έκδοσης που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη Τρίτη.
Τραπεζίτης δήλωνε χθες στο Reuters ότι η Πέμπτη είναι μια καλή μέρα για την έξοδο στις αγορές. «Το παράθυρο είναι ανοιχτό καθώς δεν αναμένονται και σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις», σημείωσε. «Ο EFSF (σ.σ. ο οποίος είδε προσφορές άνω των 14 δισ. για έκδοση 3 δισ. ευρώ) έδειξε ότι δεν υπάρχει έντονη διάχυση από τις μετοχές στα προϊόντα σταθερού εισοδήματος. Τα χθεσινά deals προχώρησαν και δεν βλέπω γιατί θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό με την Ελλάδα, εάν η τιμολόγηση είναι ορθή».
Σε κάθε περίπτωση πλέον όλα θα φανούν στην τελική διαμόρφωση του επιτοκίου της έκδοσης.
Αυτή είναι η πρώτη έκδοση νέου ομολόγου απ’ τη χώρα μας απ’ το 2014. Ανάδοχοι στην έκδοση είναι οι: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan και Nomura.
Η έκδοση όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ θα είναι κοινοπρακτική, θα έχει σταθερό επιτόκιο και θα είναι διάρκειας 7 ετών.
Η ονομαστική αξία του κάθε ομολόγου θα είναι 1.000 ευρώ και κατά την ημερομηνία έκδοσής τους θα «πουληθούν» στην τιμή που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών. Για την έκδοση θα δοθεί προμήθεια έως 3 εκατ. ευρώ, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης.