Η Motor Oil επέστρεψε στις διεθνείς αγορές χρέους, προχωρώντας στην έκδοση πενταετούς ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, σε μια κίνηση που στοχεύει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου.
Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031 με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων.
Ο τίτλος εκδίδεται ως senior unsecured note και θα διατεθεί σε διεθνείς επενδυτές βάσει του πλαισίου Reg S. Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Η έκδοση υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), με πληροφορίες της αγοράς να αναφέρουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ήδη από τις πρώτες ώρες διάθεσης, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το βιβλίο να κλείσει εντός της ημέρας.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή του ευρωομολόγου των 400 εκατ. ευρώ με κουπόνι 2,125%, το οποίο είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2021 και λήγει το 2026.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators, ενώ στο κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνική Τράπεζα, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζα Πειραιώς.
Σημειώνεται ότι ο όμιλος είχε εκδώσει ομόλογα ύψους 350 εκατ. ευρώ το 2014 και το 2017, ακολούθησε έκδοση 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και το ευρωομόλογο των 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους.
Η τελευταία αυτή κίνηση δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος των 650 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο των τελευταίων έξι ετών για τη Motor Oil.
Διαβάστε ακόμη
Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς πριν την αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ
Γυαλιά: Πώς ένα ιατρικό βοήθημα έγινε αξεσουάρ μόδας
6 στους 10 εργαζόμενους δεν φεύγουν από τη δουλειά τους ακόμα κι αν τους πνίγει
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.