Η Banco BPM SpA πρότεινε στη Banca Monte dei Paschi di Siena SpA μια «συγχώνευση ίσων», η οποία θα δημιουργούσε τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 50 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την αποστολή επιστολής στη Monte Paschi, εκφράζοντας το ενδιαφέρον της για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με μια συναινετική συνένωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Banco BPM την Κυριακή.
Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο δεν αποκάλυψε καμία αναλογία ανταλλαγής μετοχών ούτε οικονομικούς όρους για την προτεινόμενη συμφωνία. Εκπρόσωπος της Monte Paschi δήλωσε ότι η τράπεζα δεν θα σχολιάσει πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που θα εξετάσει την πρόταση.
Η πρόταση αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στο κύμα συγκέντρωσης που διαρκεί εδώ και δύο χρόνια και έχει αναδιαμορφώσει τον ιταλικό τραπεζικό κλάδο, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν μεγαλύτερο μέγεθος για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων, με τη Monte Paschi να εξαγοράζει τη μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της, τη Mediobanca SpA, την Banco BPM να αποκτά τη διαχειρίστρια κεφαλαίων Anima Holding SpA και τη UniCredit SpA να επιχειρεί ανεπιτυχώς την εξαγορά της Banco BPM, ενώ παράλληλα επιδιώκει την απόκτηση της γερμανικής Commerzbank AG.
Η Banco BPM είναι ήδη μέτοχος της Monte Paschi, κατέχοντας ποσοστό περίπου 3,7%, μεταδίδει το Bloomberg. Η τράπεζα ψήφισε υπέρ της επανεκλογής του διευθύνοντος συμβούλου Λουίτζι Λοβάλιο στη γενική συνέλευση των μετόχων της Monte Paschi νωρίτερα φέτος, μια κίνηση που οι επενδυτές εξέλαβαν ως ένδειξη στήριξης προς τη διοίκηση και τη στρατηγική της τράπεζας με έδρα τη Σιένα.
Η συγκεκριμένη ψήφος τροφοδότησε επίσης εικασίες για στενότερους δεσμούς μεταξύ των δύο τραπεζών, καθώς οι πιέσεις για συγκέντρωση στον κλάδο εντείνονταν.
Σύμφωνα με την Banco BPM, η προτεινόμενη συμφωνία θα δημιουργούσε προ φόρων συνέργειες άνω του 1,1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εξοικονομήσεων κόστους άνω των 650 εκατ. ευρώ και συνεργειών εσόδων άνω των 450 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα ανέφερε ότι ο κίνδυνος υλοποίησης θα είναι περιορισμένος, δεδομένης της συμπληρωματικότητας των γεωγραφικών παρουσιών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των δύο ιδρυμάτων.
Η Banco BPM πρόσθεσε επίσης ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να λειτουργήσει παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ενσωμάτωση της Mediobanca από τη Monte Paschi, επιτρέποντας τον συντονισμένο σχεδιασμό των παραγωγικών μονάδων προϊόντων του νέου ομίλου. Η συμφωνία θα διεύρυνε επίσης τις στρατηγικές επιλογές που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Monte Paschi στην Assicurazioni Generali SpA, ανέφερε.
Σύμφωνα με την πρόταση, η εταιρική διακυβέρνηση του ενοποιημένου σχήματος θα βασίζεται στις αρχές της ισορροπίας και της εκπροσώπησης μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, δήλωσε η Banco BPM.
Διαβάστε ακόμη
Το σχέδιο για την «Ελλάδα του 2030» βάζει μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα