Νέες πιέσεις στο ΧΑ μετά το τριήμερο πτωτικό σερί – Στο επίκεντρο οι τράπεζες, προς 10ο συνεχή ανοδικό μήνα ο ΓΔ (upd)

(Last update 13.45)

Με το αρνητικό πρόσημο να κυριαρχεί, κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ακολουθώντας το τριήμερο πτωτικό σερί, με την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επηρεασμένη από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον την τρέχουσα εβδομάδα, «εξουθενωμένη» έπειτα από το προηγούμενο πολυήμερο ανοδικό ράλι.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 3,44%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 4,4 δισ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης ο οποίος πρόσφατα κινούνταν με σχετική άνεση πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, φαίνεται πλέον να χάνει επαφή με αυτά τα επίπεδα και να οδεύει προς την περιοχή των 2.000 μονάδων. Ενδεικτικά, στη χθεσινή συνεδρίαση της Πέμπτης, ο δείκτης υποχώρησε κατά 1,28% κλείνοντας στις 2.043,27 μονάδες, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 219 εκατομμύρια ευρώ.

Η επενδυτική συμπεριφορά δείχνει σαφή σημάδια κόπωσης, έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις που επηρέασαν αρνητικά το κλίμα και περιόρισαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Οι πιέσεις που ασκούνται τις τελευταίες ημέρες αποδίδονται κυρίως στην ενίσχυση της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, γεγονός που έχει μεταφερθεί και στην ελληνική αγορά, η οποία μέχρι πρότινος παρουσίαζε αξιοσημείωτη δυναμική.

Σε επίπεδο μήνα και παρά τις πιέσεις της εβδομάδας και την εντεινόμενη τάση για ρευστοποιήσεις, ο Αύγουστος παραμένει – έως τώρα – θετικός μήνας για την ελληνική αγορά. Εφόσον δεν προκύψουν σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στη σημερινή συνεδρίαση, ο μήνας αναμένεται να καταγραφεί ως ο 10ος διαδοχικός μήνας κερδών για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάλιστα, από την αρχή του 2025, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει εντυπωσιακή σωρευτική άνοδο περίπου +39%, καθιστώντας την ελληνική αγορά μία από τις πιο αποδοτικές διεθνώς στο τρέχον έτος.

Η τρέχουσα εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από εντονότερη μεταβλητότητα και διόρθωση, με κύριο παράγοντα πίεσης τις εξελίξεις τη Γαλλία, όπου οι αβεβαιότητες αυξήθηκαν, επηρεάζοντας το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα. Η γενική εικόνα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων παραμένει αρνητική σήμερα Παρασκευή, ενισχύοντας την επιφυλακτικότητα και στο εγχώριο χρηματιστήριο.

Η εικόνα στο ταμπλό

Αναλυτικότερα για σήμερα Παρασκευή ο ΓΔ κινείται πτωτικά στο -0,44% στις 2.034,83 μονάδες με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 70,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό -0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό -0,23%.

Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του συνολικού κλίματος σήμερα, παραμένει η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει πτώση κατά -1,15% στις 2.176,65 μονάδες.

Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες η Alpha Bank σημειώνει πτώση 0,41% στα 3,4 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς -1,33% στα 6,68 ευρώ, η Eurobank κατά -1,21% στα 3,19 ευρώ, η ΕΤΕ στο -1,11% στα 12,02 ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+5,06%), παίρνοντας ώθηση από το deal με την ιταλική ΙΟΝ, του ΟΛΠ (+0,78%) και της Jumbo (+0,20%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,33%),της Eurobank (-1,39%) και της Aktor (-1,68%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.160.486 και 1.881.186 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 10,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 68 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Στα νέα της ημέρας η UniCredit κάνει ακόμη πιο ισχυρό το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στην Alpha Bank κατά περίπου 5% και ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 26%. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29.99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ενώ η θέση της άνω του 9.99%, συνεχίζει να διατηρείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων μέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, οπότε και θα μετατραπεί σε μετοχές. Η αύξηση της συμμετοχής δεν είναι απλώς μια επενδυτική κίνηση. Αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την UniCredit η συνεργασία με την Alpha Bank και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Ακόμη μία σημαντική συμφωνία και μάλιστα σε έναν τομέα κρίσιμης σημασίας  διεθνώς, όπως είναι αυτός της Ερευνας και Καινοτομίας, όπου η Ελλάδα δεν έχει μέχρι σήμερα να επιδείξει ανάλογα, μεγάλα, βήματα σηματοδοτεί αυτή που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ της LAMDA Development και του ομίλου ΙΟΝ για τη δημιουργία Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας εντός του Ελληνικού. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA, όπως ανακοινώθηκε χθες ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Η ανάπτυξη θα αναπτυχθεί στην έκταση που προορίζονταν εξ’ αρχής για επιχειρηματικό κέντρο και γραφειακούς χώρους- εκεί όπου η LAMDA είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες για τη δημιουργία γραφειακών χώρων- και θα περιλαμβάνει επιπλέον και τα σπίτια όπου θα στεγαστούν οι εργαζόμενοι του κέντρου.

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  την Παρασκευή με την προσοχή στραμμένη στις ανακοινώσεις πληθωρισμού από μεγάλες οικονομίες της περιοχής, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, καθώς και από τις ΗΠΑ.

Ο CAC 40 διαμορφώνεται στις 7.742,60 μονάδες μειωμένος κατά 0,26%, ο FTSE MIB βρίσκεται στις 42.310 μονάδες με πτώση 0,32%, ενώ ο FTSE 100 υποχωρεί 0,12% στις 9.205,82 μονάδες. Ο DAX βρίσκεται στις 23.933,92 μονάδες μειωμένος κατά 0,18%, ο IBEX 35 στις 15.028,40 μονάδες με πτώση 0,29%, ενώ ο Stoxx Europe 600 κινείται πτωτικά κατά 0,16% στις 553,67 μονάδες.

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία του Αυγούστου για την ευρωζώνη ενώ στις ΗΠΑ, παρακολουθούν τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, βασικό εργαλείο για τη Fed, μετά την πρόσφατη «ήπια» ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, που ανοίγει τον δρόμο για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Το FedWatch της CME αποδίδει 85% πιθανότητα μείωσης.