(Last update: 15:50)

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχώρησε σήμερα σε προαναγγελία νέας εξόδου της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση κρατικού χρέους της χώρας για το 2026.

Η χώρα, με πιστοληπτική αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s και BBB από τις S&P, Fitch και DBRS (όλες με σταθερό outlook), ανέθεσε σε έξι μεγάλες διεθνείς τράπεζες τον ρόλο των Joint Lead Managers για τη διαχείριση της έκδοσης.

Οι τράπεζες που αναλαμβάνουν

Στον ρόλο των συντονιστών τοποθετήθηκαν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley. Οι τράπεζες αυτές θα αναλάβουν την προώθηση της έκδοσης στους διεθνείς επενδυτές.

Χαρακτηριστικά της έκδοσης

Το νέο ομόλογο θα είναι benchmark έκδοσης 10ετούς διάρκειας, εκφρασμένο σε ευρώ, με τη μορφή άυλων τίτλων σε καθεστώς ονομαστικής μορφής. Θα περιλαμβάνει ρήτρες συλλογικής δράσης (CAC – Collective Action Clauses), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για κρατικές εκδόσεις της Ευρωζώνης.

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Regulation S και της διάταξης 144A, επιτρέποντας την πώληση τόσο εκτός των ΗΠΑ όσο και σε qualified institutional buyers στην αμερικανική αγορά.

Το χρονοδιάγραμμα

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον, με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Κίνηση στρατηγικής

Η κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική διαχείρισης του δημοσίου χρέους, με στόχο την αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την εκμετάλλευση των ευνοϊκών συνθηκών που διαμορφώνονται για την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές μετά την επιτυχημένη πορεία της οικονομίας και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής της αξιολόγησης.

Το επιτόκιο και το ακριβές μέγεθος της έκδοσης θα καθοριστούν κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους επενδυτές, ανάλογα με τη ζήτηση και τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Διαβάστε ακόμη

Τι σημαίνει για τους Έλληνες καταναλωτές η συμφωνία Mercosur

Πώς στήνεται ο νέος μηχανισμός ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα «φωτιά» με επώνυμα ακίνητα…πρώτης γραμμής (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα