Η Deutsche Boerse εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Allfunds Group, μιας εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πλατφορμών διανομής επενδυτικών κεφαλαίων, σε συμφωνία αξίας 5,3 δισ. ευρώ μέσω μετρητών και μετοχών. Η γερμανική εταιρεία, που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά που αποτιμά την Allfunds στα 8,80 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με premium περίπου 33% σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης.

Η πρόταση αποτελείται από 4,30 ευρώ σε μετρητά και περίπου 4,30 ευρώ σε νέες μετοχές της Deutsche Boerse, ενώ προστίθεται και αναμενόμενο μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Το διοικητικό συμβούλιο της Allfunds συμφώνησε ομόφωνα να προχωρήσει σε αποκλειστικές συζητήσεις για τη συμφωνία, αν και οι όροι μπορεί να τροποποιηθούν και δεν υπάρχει ακόμη καμία διασφάλιση ότι το deal θα ολοκληρωθεί.

Η Allfunds είχε προσελκύσει ενδιαφέρον εξαγοράς από private equity funds πριν από δύο χρόνια, αλλά τότε απέρριψε τις προτάσεις θεωρώντας ότι δεν αντικατόπτριζαν τις προοπτικές ανάπτυξής της. Η Deutsche Boerse είχε εξετάσει εξαγορά ήδη από το 2020, ενώ το 2023 η Euronext προσέγγισε την Allfunds με προσφορά 5,5 δισ. ευρώ, την οποία τελικά απέσυρε.

Πρόσφατα ενδιαφέρον φέρεται να εκδήλωσε και η CVC Capital Partners, ωστόσο οι συζητήσεις ναυάγησαν λόγω διαφωνιών στην αποτίμηση. Οι κύριοι μέτοχοι της Allfunds είναι η Hellman & Friedman και η BNP Paribas, που κατέχουν από κοινού το 49%.

Η Allfunds διαχειριζόταν assets ύψους 1,7 τρισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου και προσφέρει λογισμικό που επιτρέπει την πρόσβαση και διαπραγμάτευση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω κεντρικής πλατφόρμας, παρέχοντας ταυτόχρονα εργαλεία analytics, reporting και compliance για fund managers και διανομείς.

Διαβάστε ακόμη 

Μεγαλύτερη ανάπτυξη, αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και χρέους ως το 2029

Intralot: Ποια θα είναι η επίπτωση από το φορο – χαράτσι στη Μ. Βρετανία

Γιατί όλοι φορούν αυτές τις πολύχρωμες ελαστικές ταινίες όταν γυμνάζονται;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα