Διορθωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ποιες μετοχές βρίσκονται στο στόχαστρο των πωλητών (upd)

(Τελευταία ενημέρωση – 13:24)

Σε στενό εύρος τιμών κινείται σήμερα (29/4) το ελληνικό χρηματιστήριο, αφομοιώνοντας ένα μέρος των ισχυρών κερδών της προηγούμενης εβδομάδας, που οδήγησαν την εγχώρια αγορά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011.

Με μόλις τρεις συνεδριάσεις να λαμβάνουν χώρα την τρέχουσα Μεγάλη Εβδομάδα, οι επενδυτές προβλέπεται ότι θα κατεβάσουν ρυθμούς, εστιάζοντας στα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων, καθώς και στις τελευταίες εκκρεμότητες που ενδεχομένως να τακτοποιηθούν στο κομμάτι των κυοφορούμενων επιχειρηματικών συμφωνιών.

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί μεν, αλλά κρατά απόσταση ασφαλείας από το ψυχολογικό όριο των 1.450 μονάδων, καθώς και από το υψηλό 13 ετών της περασμένης Παρασκευής (1.454,98 μονάδες). Κινούμενος σε ένα ελεγχόμενο εύρος περίπου 10 μονάδων (υψηλό ημέρας οι 1.457,04 μονάδες και χαμηλό ημέρας οι 1.447,50 μονάδες), ο ΓΔ σημειώνει πτώση της τάξης του -0,49% και διαπραγματεύεται στις 1.447,87 μονάδες.

Η προσοχή στρέφεται, μεταξύ άλλων, στον ΟΠΑΠ, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μέρισμα ύψους 0,6 ευρώ, με τη διοίκηση να μοιράζει συνολικά 1,85 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2023. Ο τίτλος σημειώνει πτώση κοντά το -3% και η τιμή του διαμορφώνεται κάτω από τα 16 ευρώ. Απώλειες μεταξύ -1,3% και -1,8% καταγράφουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, αν και το κλίμα παραμένει θετικό εν όψει των αποτελεσμάτων, που ίσως συνοδευθούν με ενημερώσεις για τις διανομές μερισμάτων.

Σε περίπτωση που δεν διατηρηθεί μέχρι τέλους το σημερινό profit taking, οι επενδυτές ενδέχεται να «κυνηγήσουν» με αξιώσεις υψηλότερα επίπεδα, δημιουργώντας προσδοκίες ακόμη και για τις 1.500 μονάδες. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια προβλέπεται ότι θα είναι οι τράπεζες, με την Πειραιώς και την ΕΤΕ να ανακοινώνουν τις τριμηνιαίες επιδόσεις τους. Αντίστοιχη ώθηση δίνουν τα εταιρικά deals, με την Epsilon Net και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Στο ταμπλό

Στο «κόκκινο» σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη να οπισθοχωρεί κατά -1,42% στις 1.250,99 μονάδες. Η Eurobank σημειώνει «βουτιά» -1,78% στο 1,984 ευρώ και ακολουθούν η Alpha Bank (-1,46% στο 1,624 ευρώ), η Εθνική (-1,32% στα 7,598 ευρώ) και η Πειραιώς (-1,31% στα 3,928 ευρώ).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) κινείται πτωτικά κατά -0,76% στις 3.516,80 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) παραμένει σε θετικό έδαφος, με ήπια κέρδη +0,06% στις 2.351,12 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώνεται στα 35,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,866 εκατ. ευρώ είναι η αξία των πακέτων. Τζίρο 6,128 εκατ. ευρώ κάνει η Epsilon Net, η οποία έχει «κλειδώσει» στα 12 ευρώ. Ακολουθούν η ΕΤΕ (5,738 εκατ. ευρώ) και ο ΟΠΑΠ (3,169 εκατ. ευρώ).

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 99,886 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το «φράγμα» των 100 δισ. ευρώ έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά το Νοέμβριο του 2009. Στο ταμπλό, 46 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, 56 σε αρνητικό, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στον Large Cap, ο ΟΠΑΠ διολισθαίνει -2,86% στα 15,95 ευρώ, ενώ απώλειες άνω του -1% καταγράφουν η Ελλάκτωρ, η Quest Holdings και η HELLENiQ ENERGY. Αντίθετα, ενισχύονται κατά τουλάχιστον +1% η Aegean και η Σαράντης.

Στον Mid Cap, ισχυρή άνοδο σημειώνουν η Ideal, η Intrakat και η Intracom Holdings, ενώ αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθούν η Alumil και η Austriacard, με την Τεχνική Ολυμπιακή να χάνει -2%.

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές

Στο εξωτερικό, παίζεται το πρόσημο με το οποίο ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, όπως αποτυπώνεται και από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των βασικών δεικτών. Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά προέρχεται από την καλύτερη εβδομάδα σε «βάθος» 5 μηνών για τον S&P 500 και τον Nasdaq, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το μομέντουμ στις Big Tech.

Μεικτή είναι η εικόνα που επικρατεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που κατεβάζουν ταχύτητα μετά το δυναμικό ξεκίνημα. Στο -0,7% ο IBEX 35 της Ισπανίας, με «βαρίδι» τον επιταχυνόμενο πληθωρισμό, ενώ παράλληλα οι traders σταθμίζουν την απόφαση του Πέδρο Σάντσεθ να παραμείνει στον πρωθυπουργικό θώκο. Καλύτερη ήταν η επίδοση των αγορών σε Ασία-Ωκεανία, με τους δείκτες σε Κίνα και Νότια Κορέα να ενισχύονται σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, το γεν διολίσθησε σε χαμηλό 34ετίας έναντι του δολαρίου, με το ιαπωνικό νόμισμα να κερδίζει στη συνέχεια αρκετό από το χαμένο έδαφος.

Από νέες κορυφές το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Απριλίου του 2011 (1.469,03 μονάδες) κατόρθωσε να κλείσει το Χρηματιστήριο Αθηνών την περασμένη Παρασκευή (26/4), φτάνοντας έως και τις 1.455 μονάδες. Ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για φέτος παραμένουν οι 1.462,68 μονάδες της 24ης Απρίλιου, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι 1.475,15 μονάδες (18/4/2011).

Το υψηλό 8,5 ετών, που κρατούσαν από τον περασμένο Μάρτιο, υπερέβησαν οι τράπεζες, κλείνοντας στις 1.268,96 μονάδες, από 1.267,72 μονάδες στις 6/3. Intra-day υψηλό αποτελούν οι 1.282,54 μονάδες (24/4), ενώ επόμενο υψηλότερο κλείσιμο είναι οι 1.405,80 μονάδες (25/11/2015) για τον τραπεζικό δείκτη.

Σε παρόμοιο μοτίβο και ο 25άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής στις 3.543,86 μονάδες, που είναι το υψηλότερο σημείο από τις 24 Σεπτεμβρίου του 2014 (είχε κλείσει τότε στις 3.578,30 μονάδες). Δεν ισχύει το ίδιο για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, καθώς ο σχετικός δείκτης παραμένει μακριά από το υψηλό έτους και 14ετίας των 2.452,40 μονάδων (5/3). Για τον Mid Cap επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.455,87 μονάδες (16/3/2010).

Τα πολυετή ρεκόρ συνοδεύθηκαν από ισχυρές εβδομαδιαίες επιδόσεις, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +4,48%, τις τράπεζες κατά +7,57%, τον FTSE 25 κατά +4,88% και τον Mid Cap κατά +3,99%. Με δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας και με έναν ήπια καθοδικό Μάρτιο να έχει προηγηθεί, ο Απρίλιος είναι μέχρι στιγμής θετικός, παρουσιάζοντας τις εξής μεταβολές: ΓΔ +2,29%, τράπεζες +6,19%, FTSE 25 +3,61% και Mid Cap -1,84%. Εντυπωσιακά τα κέρδη εντός του 2024 (ΓΔ +12,52%, τραπεζικός δείκτης +19,53%, FTSE 25 +13,48%, Mid Cap +4,39%).

Νέο ρεκόρ 8 και πλέον ετών σημείωσαν η Εθνική Τράπεζα (7,7 ευρώ) και η Eurobank (2,02 ευρώ). Πρόκειται για τις υψηλότερες τιμές από την εποχή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και συγκεκριμένα η υψηλότερη από τις αρχές Δεκεμβρίου 2015 για την ΕΤΕ και από τα τέλη Νοεμβρίου του ίδιου έτους για την Eurobank. Μέσα στο 2024 «τρέχουν» ένα ράλι +22,42% και +25,47%, αντίστοιχα, ενώ παράλληλα διεξάγουν έναν αγώνα δρόμου για τη δεύτερη θέση στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων (7,507 δισ. ευρώ η Eurobank, 7,043 δισ. ευρώ η Εθνική).

Μία «ανάσα» από τα 30 ευρώ βρέθηκε την Παρασκευή η Coca Cola, κλείνοντας στα 29,94 ευρώ που ήταν και το υψηλό ημέρας. Η συγκεκριμένη τιμή είναι η υψηλότερη από τις 11 Φεβρουαρίου 2022, όταν είχε κλείσει στα 30,09 ευρώ. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει «εκτοξευθεί» στα 11,166 δισ. ευρώ και η επίδοση της μετοχής εντός της φετινής χρονιάς ανέρχεται στο +13,32%.

Άλλη μία φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Titan διευρύνει το ρεκόρ που κρατά από το 2019, όταν επανεισήχθη στα χρηματιστήρια Ελλάδας, Γαλλίας και Βελγίου στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της. Η μετοχή μετρά κέρδη της τάξης του +34,27% φέτος και η εισηγμένη αποτιμάται πλέον στα 2,255 δισ. ευρώ.

Την τιμητική της είχε η Epsilon Net, η οποία με «άλμα» +18,81% κλείδωσε στα 12 ευρώ. Δηλαδή στην τιμή της δημόσιας πρότασης, που γίνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας της εισηγμένης με την General Atlantic, προκειμένου να ακολουθήσει η αποχώρησή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είχε προηγηθεί η μονοήμερη αναστολή διαπραγμάτευσης μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το deal, ενώ με τα 12 ευρώ ισοφαρίστηκε το ιστορικό υψηλό που είχε επαναληφθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Από το ράλι στον κλάδο της πληροφορικής, που πυροδότησαν οι εξελίξεις με την Epsilon Net, επωφελήθηκε, μεταξύ άλλων, η Quest Συμμετοχών, λόγω της ισχυρής παρουσίας της στον τομέα μέσω της θυγατρικής, UniSystems. Με ημερήσια άνοδο +8,7% «απογειώθηκε» στα 6 ευρώ και σε υψηλό 7 εβδομάδων. Προσπέρασε, μάλιστα, την ΕΥΔΑΠ και την Autohellas όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση, με τις οποίες δίνει «μάχη» για την παραμονή στον FTSE 25.

Οι αργίες και τα αποτελέσματα

Τρεις συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα, όπως και την επόμενη, καθώς το Χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό τη Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου, τη Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου, τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου και την Τρίτη του Πάσχα 7 Μαΐου.

Πληθώρα οικονομικών εκθέσεων για την χρήση 2023 αναμένουμε σήμερα και αύριο, καθώς λήγει τη Μεγάλη Τρίτη (30/4) η σχετική προθεσμία για τις εισηγμένες. Ξεχωρίζουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τους «μεγάλους». Τις επιδόσεις του για το α’ τρίμηνο του 2024 ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), καταγράφοντας αύξηση 30% στα καθαρά κέρδη σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς με την Coca Cola HBC τη Μεγάλη Τρίτη και η Εθνική Τράπεζα τη Μεγάλη Τετάρτη.