Η Bank of America συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό έως 49,9% στη μονάδα μη τραπεζικής χρηματοδότησης της Jio Financial Services, του δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, έναντι περίπου 1,9 δισ. δολαρίων, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες καταναλωτικές οικονομίες του κόσμου, την Ινδία.
Η αμερικανική τράπεζα, με έδρα τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, θα επενδύσει στην Jio Credit Ltd. μέσω αγοράς μετοχών και warrants, προσφέροντας στην εταιρεία νέα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στην ινδική αγορά.
Η Jio Credit, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως εταιρεία χρηματοδότησης με digital-first μοντέλο, ξεκίνησε τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες πριν από δύο χρόνια και στα τέλη Ιουνίου 2026 διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 3,2 δισ. δολαρίων.
Ισχυρότερο αποτύπωμα στην Ινδία
Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Bank of America στην Ινδία, όπου μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική, καθώς και μέσω των Global Business Services.
Η κίνηση αναδεικνύει παράλληλα την αυξανόμενη ελκυστικότητα του ινδικού χρηματοπιστωτικού κλάδου για τους διεθνείς επενδυτές. Τον τελευταίο χρόνο, μεγάλες ιαπωνικές τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι έχουν διοχετεύσει σημαντικά κεφάλαια στη χώρα, αναζητώντας έκθεση στις υψηλές προοπτικές ανάπτυξής της.
Η Jio Credit υποστηρίζεται από τον Μουκές Αμπάνι, τον τρίτο πλουσιότερο επιχειρηματία της Ασίας, και θα παραμείνει υπό τον πλειοψηφικό έλεγχο της Jio Financial. Η τελευταία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2023, μετά την απόσχισή της από τη Reliance Industries.
Η Jio Financial έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από online δανεισμό και πληρωμές μέχρι ασφαλιστική διαμεσολάβηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η μετοχή της ενισχύθηκε έως και 2,9% στη Βομβάη.
«Η Ινδία είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές ανάπτυξης στον κόσμο και αυτή η επένδυση αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον της, σε μια αγορά που γνωρίζουμε καλά και υποστηρίζουμε εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Μπράιαν Μόινιχαν.
Αρχικά στο 26,5%, με δυνατότητα ανόδου στο 49,9%
Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Στην πρώτη φάση, η Bank of America θα αποκτήσει 26,5% της Jio Credit, με τη συμμετοχή της να μπορεί να αυξηθεί έως το 49,9% μέσω της άσκησης των warrants.
Τα warrants θα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Παράλληλα, στο διοικητικό συμβούλιο της Jio Credit προβλέπεται ισότιμη εκπροσώπηση της Bank of America και της Jio Financial Services.
Η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η μη τραπεζική χρηματοδότηση στην Ινδία αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς. Τον Ιούνιο, η πίστωση από μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αυξήθηκε κατά 14,4% σε ετήσια βάση, με την ανάπτυξη να στηρίζεται μεταξύ άλλων στα στεγαστικά δάνεια, στη χρηματοδότηση οχημάτων και στα δάνεια με εξασφάλιση χρυσά κοσμήματα.
Η Jio Credit δραστηριοποιείται ήδη σε προϊόντα όπως στεγαστικά δάνεια, χρηματοδότηση με εξασφάλιση μετοχών και εταιρικά δάνεια.
«Πρόκειται για έναν καλό συνδυασμό συνεργειών, καθώς οι ξένοι παίκτες μπορούν να μεταφέρουν τη διεθνή εμπειρία τους σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης σε ταχέως αναπτυσσόμενες μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες», ανέφερε ο Βίβεκ Άιερ της Grant Thornton Bharat.
Οι διεθνείς συμμαχίες της Jio Financial
Η συνεργασία με την Bank of America δεν αποτελεί την πρώτη μεγάλη διεθνή συμφωνία της Jio Financial. Η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει κοινές επιχειρήσεις με κορυφαίους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς ομίλους.
Στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας συνεργάζεται με τη BlackRock, ενώ στον κλάδο της γενικής ασφάλισης και της ασφάλισης υγείας έχει συμμαχήσει με τη γερμανική Allianz.
Για την Bank of America, πάντως, η νέα επένδυση σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιστροφή στην ανάπτυξη της λιανικής χρηματοδότησης στην Ινδία, έπειτα από ρυθμιστικές δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν.
Η κίνηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία άλλες μεγάλες δυτικές τράπεζες περιορίζουν ή εγκαταλείπουν δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής στην Ινδία.
Η Citigroup ολοκλήρωσε στις αρχές του 2023 την πώληση της δραστηριότητας consumer banking στην Ινδία στην Axis Bank, ενώ η Deutsche Bank συμφώνησε πρόσφατα να πουλήσει τις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής και wealth management στην Kotak Mahindra Bank. Η Standard Chartered βρίσκεται επίσης στη διαδικασία πώλησης μέρους της δραστηριότητάς της στις πιστωτικές κάρτες.
Στροφή των ξένων κεφαλαίων στο ινδικό shadow banking
Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί όμιλοι στρέφονται ολοένα περισσότερο στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ινδίας, προσελκυόμενοι από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και τους πιο ευέλικτους κανόνες ιδιοκτησίας.
Άλλοι διεθνείς επενδυτές εξετάζουν εξαγορές και συνεργασίες με στόχο την επέκτασή τους στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά διαχείρισης πλούτου της Ινδίας.
Η τάση αποτυπώνεται και στο μέγεθος των συναλλαγών: οι συμφωνίες με συμμετοχή ξένων επενδυτών στον ινδικό χρηματοπιστωτικό τομέα έφτασαν πέρυσι στο ιστορικό υψηλό των 20,5 δισ. δολαρίων.
Διαβάστε επίσης
Ρεύμα: Η Ελλάδα στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης – Στο 70% η συμμετοχή των ΑΠΕ
«Πωλούνται οι Lakers;»: Πώς μια απλή ερώτηση οδήγησε στο αθόρυβο deal αστραπή των $12,5 δισ.
Γιατί η BYD «κρέμασε» τον Ερντογάν: Το εργοστάσιο που πάγωσε και η οργή της Άγκυρας (tweets)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ