Ο ισπανικός κολοσσός πετρελαίου και φυσικού αερίου Repsol SA πουλά το 1/4 του τμήματος εξερεύνησης και παραγωγής του έναντι 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών, σε μια δραματική μείωση της έκθεσής της στα ορυκτά καύσιμα.
Η συμφωνία είναι η δεύτερη αποεπένδυση της Repsol τους τελευταίους μήνες, καθώς η εταιρεία παραγωγής πετρελαίου με έδρα τη Μαδρίτη συγκεντρώνει κεφάλαια για να βοηθήσει στην πληρωμή έργων χαμηλών εκπομπών, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος κεφαλαίου της. Η Repsol ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία πετρελαίου που ανακοίνωσε μια στρατηγική ώθηση στην ανανεώσιμη ενέργεια.
Οι γίγαντες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Ευρώπης, κερδισμένοι από την άνοδο των τιμών, εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπερχρεώσουν τη μετάβασή τους στην καθαρή ενέργεια. Η πώληση περιουσιακών στοιχείων από τη Repsol έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση άλλων μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίες μέχρι στιγμής αντιστέκονται στην πίεση να ξεπουλήσουν τμήματα των παραδοσιακών τους επιχειρήσεων.
Τα έσοδα από την πώληση των μεριδίων θα προωθήσουν τον στρατηγικό στόχο της Repsol που αφορά στο να μπορούν οι επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα να αντιπροσωπεύουν το 45% του απασχολούμενου κεφαλαίου έως το 2030.
Η συμφωνία, η οποία ήρθε μετά από μια αυτόκλητη προσέγγιση της EIG Global Energy Partners LLC, αποτελείται από μετοχές 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό χρέος 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε η Repsol την Τετάρτη. Η πώληση συνεπάγεται εταιρική αξία 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 100% της Repsol Upstream, «ουσιαστικά πάνω από τις συναινετικές αποτιμήσεις των αναλυτών».
Η συναλλαγή έρχεται αφότου η ισπανική εταιρεία συμφώνησε τον Ιούνιο να πουλήσει το 25% της μονάδας καθαρής ενέργειας σε μια κοινοπραξία που ιδρύθηκε από την Energy Infrastructure Partners AG και τη γαλλική Credit Agricole SA για 905 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πουλήσει, επίσης, μερίδια σε μεμονωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στα τέλη του 2019, η Repsol υποβάθμισε την αξία των πετρελαϊκών της περιουσιακών στοιχείων κατά 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ και στόχευσε στις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.
Η εταιρεία ιδιωτικών μετοχών EIG με έδρα την Ουάσιγκτον εστιάζει σε επενδύσεις στην ενέργεια και στις υποδομές παγκοσμίως.
Η συμφωνία με την Repsol περιλαμβάνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αρχικής δημόσιας προσφοράς του νέου τμήματος από το 2026 στις ΗΠΑ.
Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής περιλαμβάνουν:
- Καθαρά έσοδα 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Repsol
- Νέο upstream που θα ελέγχεται από την Repsol
- Η Repsol θα ενοποιήσει νέα κοινοπραξία
- Αξία επιχείρησης προς τον αποκαλούμενο λόγο αποθεμάτων 2P1 (EV/2P) 8,3 $/βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου
- Συμφωνία για μείωση του δείκτη χρέους της Repsol κάτω από το 10%
Διαβάστε ακόμη
Φθηνή στέγη για τους νέους – Το σχέδιο στα πρότυπα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
Στο 85% του 2019 -με 14,7 εκατ.- η επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος το 8μηνο