Παρά τις φετινές αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές, ένας από τους fund manager της Wall Street φαίνεται πως κατάφερε να βγει κερδισμένος. Ο Chief Investment Officer (CIO) της νεοϋορκέζικης ValueWorks, Τσαρλς Λεμονίδης κατάφερε να έχει σημαντικές αποδόσεις λόγω του ράλι του ενεργειακού κλάδου τη στιγμή που κάθε άλλος τομέας του δείκτη S&P 500 κατέγραψε πτώση.
Το fund ValueWorks Limited Partners με υποδιαχείριση κεφάλαια $164 εκατ. του ελληνικής καταγωγής Τσαρλς Λεμονίδη έχει επενδύσει σε ονόματα όπως Chord Energy Corp. και Valaris Ltd. οι οποίες είχαν εξαιρετικές αποδόσεις λόγω της ανάκαμψης από την πανδημία και το ράλι των τιμών πετρελαίου μετά από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.
Παράλληλα, ο Λεμονίδης τοποθετήθηκε κόντρα (short) στην Peloton Interactive η μετοχή της οποίας έχει καταγράψει πτώση της τάξης του 74% φέτος, αλλά και της Beyond Meat Inc. η οποία έχει απολέσει το 80% της αξίας της.
«Κάθε επενδυτής πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός όταν αγοράζει μετοχές και να έχει ένα εξορθολογισμένο χαρτοφυλάκιο. Πιστεύω πως η τρέχουσα περίοδος είναι ιδανική σε ό,τι αφορά τη σωστή και επιλεκτική επιλογή για σορτάρισμα μετοχών», τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, προσθέτοντας πως «έχουμε περισσότερα shorts από ποτέ αυτή τη στιγμή».
Τόσο οι μετοχές όσο και τα ομόλογα έχουν περιδινιστεί στη μεταβλητότητα που προκάλεσε η πληθωριστική κρίση και η αύξηση των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών φέτος. Ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αναλογίας 60/40 μετοχών/ομολόγων έχει απολέσει κατά μέσο όρο το 16% της αξίας του. Ο S&P 500 έχει ως τώρα καταγράψει πτώση της τάξης του 20%.
Αν και ο Λεμονίδης προτιμά, όπως φαίνεται, ορισμένες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου από το 2020, έχει shorts σε εταιρείες όπως Texas Pacific Land Corp., Occidental Petroleum Corp. και Hess Corp. οι οποίες, όπως τονίζει, είναι υπερεκτιμημένες. Παράλληλα, ποντάρει ενάντια σε εταιρείες όπως Broadcom Inc. και TransDigm Group Inc., οι οποίες όπως υποστηρίζει έχουν αυξημένο βαθμό μόχλευσης.
Ο Λεμονίδης τόνισε πως έχει δημιουργήσει τα shorts αυτά σε βάθος χρόνου και με στρατηγική αντιμετώπιση, αφού ο τρέχον οικονομικός κύκλος ακολουθεί κατά γράμμα τις κινήσεις των αγορών. Παράλληλα, αναφέρει πως «η Fed θα συνεχίσει να περιορίζει τη ρευστότητα στην αγορά μέχρι να μειώσει τον πληθωρισμό αισθητά. Τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι δύσκολα για τους επενδυτές».
Διαβάστε ακόμη
Τι φέρνει το 2023 σε μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και crypto
Χειμερινές εκπτώσεις 2023: Ξεκινούν τη Δευτέρα 9/1 – Μέχρι πότε θα διαρκέσουν (vid)
Μάτσιεκ Καμίνσκι: Ξεκινά από τον… Παναιτωλικό για να φτιάξει μια ποδοσφαιρική αυτοκρατορία (pics)