Σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους € 300.000.000 λήξεως το 2018 προχωρά η Intralot Finance Luxembourg S.A., θυγατρική της Intralot Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών οι ομολογίες αυτές θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την Intralot Α.Ε. (Μητρική Εγγυήτρια), την Intralot Global Securities B.V. (άμεση μητρική εταιρεία του Εκδότη) και από δεκάδες άλλες θυγατρικές της Intralot.
Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του ν. 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
Aναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Πρόταση επαναγοράς χρέους
Παράλληλα η κατά 100% θυγατρική Intralot Luxembourg S.A ανακοίνωσε πρόταση για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου των εγγυημένων ανταλλάξιμων πιστωτικών τίτλων της Intralot Luxembourg S.A συνολικής ονομαστικής αξίας € 200 εκατομμυρίων (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%) και λήξεως το 2013 που δεν κατέχονται από την Intralot ή από συνδεδεμένα πρόσωπα σε τιμή επαναγοράς ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου Ανταλλάξιμου Τίτλου, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της Πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της Πρότασης θα λήξει στις 24 Ιουνίου 2013.
Kατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, Ανταλλάξιμοι Τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας € 60 εκατομμυρίων κατέχονται από τον όμιλο της Intralot και θα ακυρωθούν κατά ή πριν την ημερομηνία διακανονισμού της Πρότασης.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΥΣ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.