(upd) Με ένα πολύ υψηλό επιτόκιο ( κουπόνι ) που ανήλθε στο 9,75% εξέδωσε τα πενταετή ομόλογα της η Ιντραλοτ, ωστόσο η έκδοση των 325 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε 4 φορές καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές ύψους 1,2 δισ. Ευρώ.
Το επιτόκιο είναι 50 μονάδες βάσης υψηλότερα από την πιο πρόσφατη ομολογιακή έκδοση, καθώς η S& b δανείστηκε 275 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,25%. Όπως είναι προφανές, οι ξένοι επενδυτές ζητούν υψηλό κουπόνι εξαιτίας του ρίσκου της χώρας, ενώ κάθε μια περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.
Υπενθυμίζεται ότι, η εταιρεία αρχικά ήθελε 300 εκατ. ευρώ, αλλά αργότερα αύξησε το ποσό σε 325 εκατ. ευρώ. Με αυτήν ομολογιακή έκδοση η εταιρεία θα αντικαταστήσει παλαιότερο ομόλογο που έφερε κουπόνι 2,25%.
Σημειώνεται ότι η έκδοση πραγματοποιήθηκε με αναδόχους τις Citi, Barclays, HSBC και Societe Generale.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.