Προχωράει η αύξηση κεφαλαίου της ΓΕΚ Τέρνα με τη York Capital

Της Στεφανίας Σούκη

“Γεγονός είναι ότι αν δε συνεκτιμούσαμε και το θέμα της ρευστότητας, δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μάλιστα σε αυτή τη χρονική συγκυρία των χαμηλών αποτιμήσεων της μετοχής”.

Αυτή είναι η απάντηση του επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γ. Περιστέρη στο σχόλιο μεγαλοεργολάβων ανταγωνιστών του  ότι μία από τις βασικές αιτίες για τη συμφωνία με τη York Capital ήταν το θέμα της ενίσχυσης της ρευστότητας του ομίλου. “Θα προτιμούσαμε η αύξηση να γίνει σε μία περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις και η τιμή της μετοχής μας θα ήταν υψηλότερες.  Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών και με τον πρόσθετο παράγοντα της ανάγκης νέων επενδύσεων οδηγηθήκαμε στη συγκεκριμένη κίνηση, η οποία μας δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και νέες δυνατότητες.  Οι χαμηλές αποτιμήσεις συνολικά στην αγορά δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες και η εξασφάλιση πρόσθετης ρευστότητας  στον όμιλο τη δεδομένη συγκυρία δημιουργεί αυτή τη στιγμή το κατάλληλο έδαφος για καλύτερες κινήσεις με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για εμάς”, ανέφερε ο κ. Περιστέρης.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η York Capital Management, ανακοίνωσαν πριν από λίγο καιρό την επίτευξη συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας η York Capital θα επενδύσει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ στον κατασκευαστικό όμιλο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η York Capital θα καλύψει πλήρως την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε νέες μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανταλλάξιμου με υφιστάμενες μετοχές ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τις οποίες κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η τιμή μετατροπής των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή. Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την απόκτηση από την York Capital, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμμετοχής 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και την εξαγορά από τη York Capital ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που σήμερα κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Χθές λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας του 67% αναβλήθηκε για τις 6 Δεκεμβρίου η γενική συνέλευση με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και την έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4,89 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 8.579.680 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,57 ευρώ και με τιμή διάθεσης 2,50 ευρώ η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Επιλέον, το δ.σ. θα εισηγηθεί την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 68,3 εκατ. ευρώ μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της εταιρείας και ανταλλάξιμου με μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κυριότητας της εταιρείας. Η μετατροπή σε μετοχές εκδόσεως της εταιρείας θα γίνει στο ποσό των ευρώ 2,50 ανά μετοχή, ενώ ο λόγος ανταλλαγής των ομολογιών σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κυριότητας της εταιρείας θα συναρτηθεί από την αρχική τιμή μετατροπής σε μετοχές της εταιρείας αλλά και τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τη στιγμή μετατροπής των ομολογιών.