Η τακτική του επιχειρηματία κ. Ε. Μυτιληναίου σε ότι αφορά τον δανεισμό δικαιώνεται, εκ των πραγμάτων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από dealings Rooms τραπεζών, ο όμιλος έχει κλείσει πενταετή ομολογιακή έκδοση 250 εκατ. ευρώ με ένα επιτόκιο που θα κυμανθεί στην περιοχή του 6,5%.
Το εύρος για τον οποίο συζητούν οι τράπεζες είναι μεταξύ 6,5-7%.
Μάλιστα, η έκδοση ήδη έχει εξασφαλίσει σημαντική υπερκάλυψη σε εξωτερικό και Ελλάδα. Η όλη διαδικασία και το pre-marketing έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, ενώ θεωρείται πως η έκδοση θα πραγματοποιηθεί χρονικά μετά την Καθαρή Δευτέρα. Ο όμιλος Μυτιληναίου βρισκόταν εδώ και μήνες σε επαφές με τις τράπεζες για τον δανεισμό, ωστόσο πρώτα ολοκλήρωσε την συμφωνία πώλησης μετοχών με το Fairfax και αφού μείωσε σημαντικά τον δανεισμό συνέχισε τις επαφές προκειμένου να ολοκληρώσει την ομολογιακή έκδοση. Και μόνο η διαφορά του 3% σε σχέση με παλιότερες εκδόσεις υποδεικνύει, όχι μόνο την καλή χρηματοοικονομική εικόνα, αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται αυτό το διάστημα στην ελληνική οικονομία.
Τα δεκαετή ελληνικά ομόλογα έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα προ κρίσης με μια απόδοση 7,5% και διατηρούνται σταθερά σ αυτό το επίπεδο, εν όψει των σημαντικών ανακοινώσεων για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Η υπερκάλυψη της ομολογιακής έκδοσης θεωρείται δεδομένη εξαιτίας του υψηλού ενδιαφέροντος ξένων και Ελλήνων επενδυτών οι οποίοι επιδιώκουν να συμμετάσχουν στην έκδοση αναμένοντας να καταγράψουν σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη.
Διότι όταν μια μεγάλη μεταλλουργική- ενεργειακή εταιρεία δανείζεται με 6-6,5% τότε το επόμενο βήμα θα είναι το ελληνικό Δημόσιο να βγεί στις αγορές με ένα επιτόκιο κοντά στο 5,5-5%. Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Μυτιληναίος έχει αρνηθεί διαδοχικά να δανεισθεί με επιτόκια 7-8% , ενώ οι τελευταίες ελληνικές εκδόσεις είχαν πραγματοποιηθεί με επιτόκια 9,2% ( Intralot, Frigoglass, S& b)
Δημ. Παφίλας
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.