Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την AKTOR Group. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε αξία επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκατ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).

Όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση της AKTOR σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, το καθαρό τίμημα τοποθετείται στα 127 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει με δάνεια 123 εκατ.ευρώ non recourse debt και με αλλαγή της χρήση των κεφαλαίων της αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των 38 εκατ. ευρώ, ενώ και θα αξιοποιηθούν 57 εκατ.ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διοίκηση υπολογίζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ στη δεκαετία και μαζί με τα έργα που έχει αναλάβει (υφιστάμενες συμβάσεις) οι ταμειακές ροές του Ομίλου συνολικά για τη δεκαετία υπολογίζονται στα 1,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, από την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, συνδυαστικά με τις υφιστάμενες συμμετοχές του Ομίλου, ο Όμιλος AKTOR αναμένει την δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών ύψους €1,2 δισ.

«Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο παραχωρήσεων στη Ελλάδα. Αντίστοιχης σημασίας χαρτοφυλάκιο είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί και δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστηκαν χρόνια για να διαμορφωθούν αυτά τα χαρτοφυλάκια», τόνισε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της AKTOR Group, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Μάλιστα προανήγγειλε πως επίκεινται δύο επιπλέον εξαγορές στον κλάδο των παραχωρήσεων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. 

Υπενθυμίζεται πως σήμερα 30/4 ήταν η τελευταία ημέρα της περιόδου αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας που είχε παραχωρηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην AKTOR. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ διαθέτει χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει σήμερα συμμετοχές στους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα διαθέτει πλειοψηφική συμμετοχή στον αυτοκινητόδρομο Μορέας (71,7%), αλλά και σημαντικά ποσοστά (20,5%) στους αυτοκινητοδρόμους Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (27,7%). Πέραν των αυτοκινητοδρόμων, η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων δυναμικότητας 5.639 θέσεων και στη λειτουργία άλλων 2.195 θέσεων.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85% στον αυτοκινητόδρομο Μορέας.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία αναμένεται σε διάστημα 1,5 μηνός περίπου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε συνέχεια της από 10.03.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, υπεγράφη σήμερα συμφωνία Αγοραπωλησίας (SPA) με την «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» («Aktor»), για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της Εταιρείας στην εξ’ ολοκλήρου θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ, («ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ») (η «Συναλλαγή»). Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραχώρησε στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση με την ανωτέρω Συναλλαγή έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Η Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σύμβουλοι της Εταιρείας για τη Συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Ποταμίτη Βεκρή ως νομικός σύμβουλος.

Διαβάστε ακόμη

Περιστέρης: Ευκαιρίες στις υποδομές, είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Βloomberg: ΗΠΑ και Ουκρανία έτοιμες να υπογράψουν συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά

Fitch: Ανθεκτικές στους εξωτερικούς κινδύνους οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα