Last update 10:19
Με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική συνεχίζεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, καθώς η πρώτη ημέρα του βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε με έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα και σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες το πρωί και μέσα σε λίγο χρόνο είχε ήδη καλυφθεί το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, που αποτελεί τον αρχικό στόχο της αύξησης. Η ζήτηση συνέχισε να ενισχύεται σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με την υπερκάλυψη να έχει διαμορφωθεί σε περίπου 2,16 φορές το ζητούμενο ποσό.
Με νεότερη πρωινή ανακοίνωση, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 20 Ιουλίου 2026, το εύρος της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στην Προσφορά αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί σε €11,25 – €12,00 ανά νέα μετοχή. Ακόμα, σημειώνεται πως οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 20 Ιουλίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που προσφέρονται στο ανωτέρω εύρος τιμών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα της ζήτησης έγινε ακόμη πιο ισχυρή από το απόγευμα της πρώτης ημέρας, όταν άρχισαν να καταγράφονται σημαντικές τοποθετήσεις από αμερικανικά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Μεταξύ των funds που φέρονται να διεκδικούν θέση στο νέο μετοχικό σχήμα της εταιρείας συγκαταλέγονται ισχυρά διεθνή κεφάλαια, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που είχε καλλιεργηθεί κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της διοίκησης σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη.
Το ύψος της συνολικής ζήτησης θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το τελικό ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία θα υπερβεί τον αρχικό στόχο των 650 εκατ. ευρώ, με τα επικρατέστερα σενάρια να τοποθετούν την τελική άντληση πάνω από τα 700 εκατ. ευρώ ακόμη και τα 750 εκατ. ευρώ.
Στην έκδοση συμμετέχουν ενεργά και οι βασικοί μέτοχοι του ομίλου. Η Winex των Γ. Καϋμενάκη, Δ. Μπάκου και Αλ. Εξάρχου, η Castellano Properties, συμφερόντων της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση, καθώς και η Blue Silk, συμφερόντων του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Αγγέλου, έχουν δεσμευθεί να καλύψουν συνολικά ποσό έως 350 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η αύξηση κεφαλαίου ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών των τριών βασικών μετόχων, καθώς βασικός στόχος είναι η διεύρυνση της μετοχικής βάσης με την είσοδο νέων θεσμικών επενδυτών. Ανάλογα με το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, η συνολική συμμετοχή τους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο χειρότερο σενάριο λόγω απομείωσης ( dilution) μεταξύ 33%-35% από 39% σήμερα.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που έχει σχεδιάσει ο όμιλος έως το 2031, με έμφαση στις υποδομές, την ενέργεια, τις παραχωρήσεις και το real estate.
Το βιβλίο προσφορών ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου, ενώ στις 23 Ιουλίου θα καθοριστεί η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και την ίδια μέρα θα ξεκινήσει η ομολογιακή έκδοση των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν στις 27 Ιουλίου και η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου.
Οι νέες μετοχές έχουν αρχικά κατανεμηθεί κατά 20% στην ελληνική δημόσια προσφορά και κατά 80% στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.
Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τον επιμερισμό, σε συνεννόηση με τους διεθνείς συντονιστές του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της διαδικασίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διατεθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά ποσοστό μικρότερο του 20%, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση.
Διαβάστε ακόμη
Δημόσιο: Ποιοι υπάλληλοι αποκτούν δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη
Μάκρη: Στο σφυρί και με τη… βούλα η νησίδα του Ιονίου (pics)
«Ανακαινίζω 2026»: Οι δύο αλλαγές που ανοίγουν την πόρτα σε χιλιάδες νέους δικαιούχους
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα