Με ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της ΑΚΤΩΡ, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 580 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,9 φορές, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,875%.
Η έκδοση έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα νέα κεφάλαια που έχει εξασφαλίσει ο όμιλος στα 950 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι πόροι αυτοί αποτελούν τη χρηματοδοτική βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τις παραχωρήσεις, τις κατασκευές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υποδομές φυσικού αερίου.
Η ανακοίνωση
Η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων (ο «Εκδότης» ή η «Aktor») ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκατομμυρίων,
λήξεως το 2031, με επιτόκιο 7,875% ετησίως και τιμή έκδοσης ίση με το 100% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»).
Η έκδοση και ο διακανονισμός των Ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 3 Αυγούστου 2026, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της έκδοσης, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βιέννης και για την αποδοχή τους προς διαπραγμάτευση στην πολυμερή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Vienna MTF.
Διαβάστε ακόμη
Καταθέσεις: Πώς η πιστωτική επέκταση έφερε άλμα 8,6 δισ. ευρώ
Loro Piana: Ο οίκος μόδας που ντύνει το σπίτι με κασμίρι
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ