Σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές, συνολικού ποσού κεφαλαίου £261.780.105 (ισοδύναμο με περίπου €306 εκατομμύρια) υπέγραψε η Bally’s Intralot, μέσω της εμμέσως καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής της Intralot Capital Luxembourg S.A., ως δανειολήπτριας,
Η συμφωνία εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αξιοποιήσει ο όμιλος τόσο για τη χρηματοδότηση εξαγορών και επενδύσεων όσο και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται αυξημένη ευελιξία στη διαχείριση των κεφαλαίων, αλλά και μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του επιχειρηματικού πλάνου.
Η νέα χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) τριετούς διάρκειας και είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη σε βάση υψηλής προτεραιότητας από μέλη του Ομίλου Bally’s Intralot, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις εξασφαλισμένης χρηματοδότησης υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου. Η Bally’s Intralot σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη νέα χρηματοδότηση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και σκοπούς κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εξαγορών της (Acquisitions) και για την αναχρηματοδότηση λοιπών οφειλών. Η διαθεσιμότητα και η εκταμίευση της νέα χρηματοδότηση υπόκεινται στην πλήρωση συνήθων προϋποθέσεων.
Σημειώνεται πως η νέα χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της υφιστάμενης εξασφαλισμένης κεφαλαιακής διάρθρωσης υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου Bally’s Intralot.
Προχωρά η εξαγορά της Evoke
Την ίδια ώρα προχωρά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία εξαγοράς της Evoke, μετά τη δεσμευτική πρόταση που υπέβαλε ο όμιλος στις 5 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές Ανταγωνισμού και Παιγνίων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Evoke, ενώ παράλληλα «τρέχει» και η διαδικασία έγκρισης από τους μετόχους της εισηγμένης μέσω του Scheme of Arrangement. Όπως έχει γράψει το newmoney, το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η γενική συνέλευση της 17ης Αυγούστου, κατά την οποία οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου υπέρ της συναλλαγής και να επιλέξουν μεταξύ καταβολής μετρητών ή λήψης νέων μετοχών. Για να ολοκληρωθεί το επόμενο στάδιο απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον του 75% των συμμετεχόντων στη συνέλευση, ενώ ήδη μέτοχοι που εκπροσωπούν πάνω από το 40% του μετοχικού κεφαλαίου έχουν δεσμευθεί ότι θα στηρίξουν τη συμφωνία.
Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν στα τέλη Αυγούστου. Πρόκειται για τα πρώτα οικονομικά στοιχεία που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο του νέου φορολογικού καθεστώτος στο online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι η Bally’s Intralot δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως τις προβλεπόμενες περικοπές στις δαπάνες marketing που αποτελούν μέρος του προγράμματος μετριασμού των επιπτώσεων, φαίνεται ότι έχει ήδη απορροφήσει περίπου το 70% της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης μέσω της αύξησης του κύκλου εργασιών και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.
Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την προετοιμασία της για την είσοδο στην ελληνική αγορά, έχοντας υποβάλει αίτηση για δύο άδειες online gaming και στοιχήματος. Τα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν τις πρώτες δαπάνες ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η εικόνα ότι ο όμιλος διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα, δηλαδή την προσαρμογή στο νέο φορολογικό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου.
Διαβάστε ακόμη
Loro Piana: Ο οίκος μόδας που ντύνει το σπίτι με κασμίρι
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ