Του Αλέξανδρου Κασιμάτη 

Μια Εθνική απαλλαγμένη σχεδόν ολοκληρωτικά από τα κόκκινα δάνεια, αποδοτικότερη για τους μετόχους της, με μειωμένα προσωπικό, δίκτυο και κόστη, παρουσίασε στους διεθνείς επενδυτές η διοίκηση της τράπεζας. Η νέα στρατηγική δίνει έμφαση στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών, στις απλοποιημένες και ευέλικτες δομές, με στόχο τη θεαματική αύξηση των εσόδων και τη δραστική μείωση του κόστους, με απώτερο σκοπό την υποχώρηση του δείκτη εξόδων/εσόδων στο 45% από 75% σήμερα.

To νέο πρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας παρουσίασε την περασμένη εβομάδα σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο ο διευθύνων σύμβουλός της Παύλος Μυλωνάς και το ανώτατο management της τράπεζας.

Το σχέδιο για τη νέα Εθνική είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, καθώς προβλέπει ότι μέχρι το 2022 η τράπεζα θα έχει εξυγιάνει τον ισολογισμό της περιορίζοντας τα NPEs, από το 41% σήμερα, στο 5% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ενώ θα επιτύχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity) 11% από μηδενική σήμερα. Η μεγάλη πρόκληση του σχεδίου είναι ότι η μεταμόρφωση του ισολογισμού θα επιτευχθεί χωρίς ουσιαστικά να θιγούν τα κεφάλαια, καθώς ο δείκτης Common Equity Tier I προβλέπεται ότι θα είναι το 2022 στο 15%, έναντι 16,1% σήμερα. Να σημειωθεί ότι η ΕΤΕ σχεδιάζει ενίσχυση της συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, με για εκδόσεις ομολόγων Tier II.

Η Εθνική στοχεύει σε αύξηση εσόδων και προμηθειών από 30% έως 60% μέσω cross selling. Παράλληλα η τράπεζα στοχεύει σε χορηγήσεις ύψους 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022. Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει συνολική αύξηση ως το 2022 κατά 400 εκατ. στα βασικά έσοδα, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στο 1,27 δισ. ευρώ έναντι 1 δισ. το 2018 και τα έσοδα από προμήθειες στα 350 εκατ. ευρώ, από 228 εκατ. το 2018. Οι καταθέσεις, με τη σειρά τους, εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 47,5 δισ. ευρώ έναντι 43 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018.

Ωστόσο, παρά τους φιλόδοξους στόχους η τράπεζα εμφανίζεται αρκετά συγκρατημένη στις προβλέψεις της για την πορεία της οικονομίας και κατ’ επέκταση για την εξέλιξη του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο θα επιδιώξει τον μετασχηματισμό της. Ειδικότερα προβλέπει ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 2% το 2019, 1,8% το 2020 και το 2021 και 1,7% το 2022.

Το business plan προβλέπει μείωση των κόκκινων δανείων της ΕΤΕ κατά 14,3 δισ. ευρώ στην τετραετία 19-22 και προβλέπει πως το 2022 θα υποχωρήσουν σε 1,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα φέτος τα κόκκινα δάνεια θα μειωθούν κατά 4,4 δισ. ευρώ, το 2020 κατά 2,3 δισ. ευρώ, το 2021 κατά 4,7 δισ. ευρώ και το 2022 κατά 2,9 δισ. ευρώ. Ο σχεδιασμός μείωσης των NPEs θα επιτευχθεί κατά 50% από πωλήσεις, τιτλοποιήσεις που προγραμματίζονται για το 2020 – 2021 και ρευστοποιήσεις. Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για πλατφόρμα ακινήτων με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όσων αποκτά η τράπεζα από πλειστηριασμούς.

Ο μετασχηματισμός της Εθνικής προβλέπει ταχεία μετάβαση των συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια και την εστίαση του δικτύου λιανικής σε πωλήσεις συμπληρωματικών προϊόντων (cross selling) και την παραγωγή προμηθειών. Στο δίκτυο καταστημάτων θα επέλθουν μεγάλες αλλαγές, με βασικότερη την άμεση και σημαντική μείωση του. Συγκεκριμένα τα 460 καταστήματα του 2018 θα περιοριστούν στο τέλος του φετινού έτους στα 390.

Ταυτόχρονα και η οργάνωση των καταστημάτων θα αλλάξει, καθώς το βάρος θα δοθεί στις υγιείς μικρές επιχειρήσεις που είναι ήδη πελάτες της τράπεζας. Σε κάθε κατάστημα συγκεκριμένα στελέχη θα αναλάβουν χαρτοφυλάκια εταιρικών πελατών, ενώ θα αναπτυχθούν ψηφιακά μέσα για τη διευκόλυνση συναλλαγών από εταιρικούς πελάτες. Στο νέο επιχειρησιακό πλάνο διατυπώνεται η εκτίμηση ότι στην τετραετία οι πελάτες που θα χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια θα αυξηθούν στο 25% από 8% σήμερα.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΕΤΕ προϋποθέτει δραστικές αλλαγές και στον τομέα του προσωπικού. Ο αριθμός των εργαζομένων στην τράπεζα, από 8.850 άτομα στο τέλος του 2018, θα μειωθεί κατά 1.500 άτομα φέτος και το 2020. Συνολικά θα αποχωρήσουν περίπου 1.900 άτομα, ωστόσο προβλέπεται και η πρόσληψη περίπου 400 υπαλλήλων. Οι αιτίες της μείωσης είναι η ψηφιοποίηση της τράπεζας, η συρρίκνωση του δικτύου και η απλοποίηση των διαδικασιών. Το σχέδιο προβλέπει ότι οι απασχολούμενοι το τέλος του 2022 θα είναι 7.150 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική ήδη τρέχει πρόγραμμα εθελουσίας που προβλέπει αποζημιώσεις έως και 170.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, με στόχο να επιτύχει τη μείωση του προσωπικού της κατά 1.000 άτομα.