Με την παραδοσιακή τελετή έναρξης της συνεδρίασης στην Euronext Athens, την οποία κήρυξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, υποδέχθηκε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά τις νέες μετοχές του ομίλου. Η εξέλιξη αυτή «σφραγίζει» την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 950 εκατ. ευρώ, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της επακόλουθης έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου στη σύντομη ομιλία του, «σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για την Aktor και για μένα προσωπικά. Ξεκίνησα το 2018 να γράφω ένα βιβλίο με τίτλο “Make Aktor great again”. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του: “Make Aktor even greater again”».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο επικεφαλής της Aktor δήλωσε ότι «έχουν μπει συνολικά 1,3 δισ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών» τους τελευταίους 18 μήνες, υπενθύμισε τον στόχο του Ομίλου για EBITDA έως 700 εκατ. ευρώ και τόνισε ότι η Aktor έχει ταμείο 1,15 δισ. ευρώ.
«Η Aktor υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Ελλάδας, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους ομίλους υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Τελείωσαν οριστικά οι περιπέτειες της Aktor. Θα τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο».
Για τη μετοχή, τόνισε ότι «μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν στο έργο μας και μπορούν να δουν την αξία που προσδίδουμε στο μέλλον του ομίλου», ενώ καταληκτικά είπε ότι «σήμερα γράφουμε ένα καινούργιο βιβλίο για μία καινούργια Aktor».
Σημειώνεται ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 57.777.778 νέες μετοχές, διαμορφώνοντας πλέον το συνολικό εισηγμένο δυναμικό της εταιρείας στις 261.780.241 μετοχές. Παράλληλα, το διευρυμένο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται πλέον στα 78.534.072,30 ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
Η διαδικασία της ΑΜΚ στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης των 11,25 ευρώ ανά μετοχή άγγιξε τα 2,23 δισ. ευρώ (198,3 εκατ. μετοχές). Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου κατά 3,4 φορές, επιτρέποντας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχθεί προσφορές για το ανώτατο ποσό των 650 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων διαμορφώνονται στα 610 εκατ. ευρώ, πρόκειται να διοχετευθούν κατά την περίοδο 2026-2031 στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος και των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου.
Την αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας ενισχύει περαιτέρω και η επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 300 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με ετήσιο επιτόκιο 7,875%. Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται στις 3 Αυγούστου, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην πλατφόρμα Vienna MTF του Χρηματιστηρίου της Βιέννης.
Διαβάστε ακόμη
Τα σνακ έγιναν καθημερινός εθισμός: Ποιες κατηγορίες γεμίζουν με δισ. τα ταμεία των σούπερ μάρκετ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ