Τα ποσοστά κατανομής των μετοχών από τη Δημόσια Προσφορά σε σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές ανακοίνωσε η Fais Group. Όπως αναφέρεται ειδικότερα το 76% των μετοχών της κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές ενώ το 24% διατέθηκε σε ειδικούς επενδυτές.

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, της δημόσιας προσφοράς των 11.375.625 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών («Προσφερόμενες Μετοχές») της εταιρείας «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από (Α) 9.100.500 νέες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές (οι «Νέες Μετοχές», η «Αύξηση»), και (Β) 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων HANDYWAY HOLDING LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και KRIMMLER INVESTMENTS LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) (οι «Πωλητές Μέτοχοι»), δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε από την έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.11.2024 (η «Δημόσια Προσφορά»), ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 21.03.2025 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 11.375.625 Προσφερόμενων Μετοχών.

Δυνάμει της από 21.03.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €4,70 ανά Προσφερόμενη Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Δημόσιας Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε €53,47 εκατ. (ήτοι €4,70*11.375.625 Προσφερόμενες Μετοχές), και συγκεκριμένα τα αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία ανέρχονται σε €42,77 εκατ. (ήτοι €4,70*9.100.500 Νέες Μετοχές) και τα αντληθέντα κεφάλαια για τους Πωλητές Μετόχους ανέρχονται σε €10,69 εκατ. (ήτοι €4,70*2.275.125 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €4,70 ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές (ήτοι, ποσό €75,91 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 11.375.625 Προσφερόμενες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,42 φορές περίπου.

Οι συνολικά 11.375.625 Προσφερόμενες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

  • 8.645.475 Προσφερόμενες Μετοχές (76% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 12.150.403 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, ικανοποιήθηκε το 71,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 4.273 αιτήσεις), και
  • 2.730.150 Προσφερόμενες Μετοχές (24% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 4.000.300 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 68,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 63 αιτήσεις).

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων, των Αναδόχων και των Πωλητών Μετόχων, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίος υπέβαλε αίτηση για 300.000 Προσφερόμενες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε 195.726 Προσφερόμενες Μετοχές και τον Ανάδοχο «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίος υπέβαλε αίτηση για 37.000 Προσφερόμενες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε 26.327 Προσφερόμενες Μετοχές.

Στις 27 Μαρτίου αρχίζει η διπραγμάτευση στο ΧΑ

Με ξεχωριστή χρηματιστηριακή ανακοίνωση η εταιρεία ενημερώνει ότι την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 45.502.500 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση») μέσω δημόσιας προσφοράς, για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €42.772 χιλ.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής που επιβαρύνουν την Εταιρεία, ύψους €3.028 χιλ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €39.744 χιλ. και θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου, εντός τριάντα (30) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων ενεργειών σε επίπεδο Ομίλου:

Α. Εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών,
Β. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων,
Γ. Επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό,
Δ. Αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού,
Ε. Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό, και
ΣΤ. Κεφάλαιο κίνησης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις, συμφωνίες επαναγοράς ή και άλλα επενδυτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Η Εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των συνολικά 2.275.125 προσφερόμενων υφισταμένων μετοχών της δημόσιας προσφοράς, τα καθαρά έσοδα από τις οποίες θα εισπραχθούν από τούς Πωλητές Μετόχους. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από την πώληση των προσφερόμενων υφισταμένων μετοχών της δημόσιας προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €10.693 χιλ. Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής που επιβαρύνουν τους Πωλητές Μετόχους, ύψους €750 χιλ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για τους Πωλητές Μετόχους διαμορφώνονται σε €9.943 χιλ.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.1 και 4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 26.03.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η καταχώριση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 45.502.500 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (ήτοι, των 36.402.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και των 9.100.500 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών από την Αύξηση), στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 26.03.2025.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 45.502.500 ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «ΦΑΙΣ» με ελληνική γραμματοσειρά και «FAIS» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €4,70 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Διαβάστε ακόμη 

Πράσινο φως στη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης

METLEN: Η επένδυση για παραγωγή γαλλίου εντάσσεται επίσημα στα επιλεγμένα στρατηγικά έργα της Ε.Ε. για κρίσιμες πρώτες ύλες

Ιβάν Εσπινόζα: Ο νέος CEO της Nissan δηλώνει ανοιχτός σε συνεργασία με τη Honda

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα