(last update 20:43)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης σημαντικού μετοχών της HELLENiQ Energy μέσω placement με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προς διάθεση πακέτο αφορούσε περίπου 11,2 – 11,3 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ Energy.

Η πώληση υλοποιήθηκε με fast-track διάθεση μέσω βιβλίου προσφορών που έκλεισε με υπερκάλυψη κοντά στις δύο φορές, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι μετοχές διατέθηκαν στα 7,55 ευρώ,  με discount σε ποσοστό πέριξ του 7% έναντι της τρέχουσας τιμής, επίδοση που χαρακτηρίζεται εξαιρετική δεδομένης και της χαμηλής εμπορευσιμότητας του τίτλου.

Το placement συντόνισαν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Morgan Stanley, με τις δύο τράπεζες να λειτουργούν ως bookrunners της διαδικασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις μετοχές διέθεσαν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και η METLEN που στο προηγούμενο διάστημα είχan αποκτήσει μετοχικό ποσοστό στην HELLENiQ Energy.

Το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με πηγές, ήταν ιδιαίτερα αυξημένο και σε αυτούς περιλαμβάνονται long only χαρτοφυλάκια, family offices αλλά και hedge funds. 

Διαβάστε ακόμη

Τα ΕΛΤΑ κλείνουν πάνω από 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα – Σε εφαρμογή το σχέδιο αναδιάρθρωσης (vid)

Μυτιληναίος: Απαισιόδοξος για το κόστος ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: «Οι ελέφαντες στο δωμάτιο για την ελληνική οικονομία»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα