Επιβεβαιώνεται τελικά η φημολογίας των τελευταίων εβδομάδων σύμφωνα με την οποία ο Σπύρος Βυζάντιος, ιδρυτής της Byte, έδωσε τα χέρια με τον Όμιλο Ideal Holdings.
H Ideal κινείται μέσω της δημόσιας πρότασης για να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο της Byte που ίδρυσε ο Σπύρος Βυζάντιος το 1983. Η οικογένεια Βυζάντιου ελέγχει το 55,6% των μετοχών, ενώ ο όμιλος της Alpha Bank κατέχει πρόσθετο ποσοστό γύρω στο 18,55%. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ΧΑ, ο Σπ. Βυζάντιος κατέχει το 27,89%, ο Ν. Βυζάντιος το 15,06%, η Alpha Bank το 13,03%, ο Χρ. Βυζάντιος το 6,3%, ο Μ. Βυζάντιος το 6,32% και η Alpha Asset Management 5,52%.
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, η τιμή της μετοχής της Byte επέδειξε ασυνήθιστη συμπεριφορά και έκλεισε με άνοδο 10,34% και με ρεκόρ ημερήσιων συναλλαγών για εφέτος (2022).
Με ανακοίνωσή της η Byte σημειώνει ότι «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις των βασικών μετόχων για την πώληση των μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν της σημερινής ενημέρωσής μας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την IDEAL HOLDINGS Α.Ε. για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία».
Το 2021 η Byte κατέγραψε υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης των οικονομικών της μεγεθών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ το 2020. Η εταιρεία είχε μάλιστα ιστορικό ρεκόρ καθαρών κερδών, καθώς είχαν διαμορφωθεί σε 3,12 εκατ. ευρώ με άνοδο 86,36% σε σύγκριση με το 2020.
Η εταιρεία ανήκει στον κλάδο της πληροφορικής, έχει μεγάλο υπόλοιπο ανεκτέλεστων συμβάσεων και διεκδικεί έργα από το Ελλάδα 2.0.
Εκ μέρους της Ideal Holdings δεν έγινε κάποιο άλλο σχόλιο πλην όσων ανακοινώθηκαν σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση που υπέβαλε προς τους μετόχους της Byte, ωστόσο, οι λόγοι της κίνησης είναι προφανείς.
Η εισηγμένη εταιρεία Συμμετοχών επιδιώκει να διευρύνει το αποτύπωμα της στον κλάδο της πληροφορικής, όπου παραδοσιακά διατηρεί δραστηριότητα (ανάπτυξη λογισμικού- διανομή προϊόντων και λύσεων πληροφορικής), όπως ειδικότερα και σε αυτόν των υπηρεσιών της κυβερνοασφάλειας. (Μάλιστα πρόσφατα η Ideal Holdings ολοκλήρωσε την εξαγορά της Netbull, μέσω της θυγατρικής της Adacom/Cyber Security).
Τα στελέχη της Ideal Holdings δεν έχουν κρύψει, άλλωστε, το ενδιαφέρον της να επενδύσει περαιτέρω στους κλάδους της πληροφορικής και της κυβερνοασφάλειας, με στόχο την δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου ομίλου στον τεχνολογικό τομέα, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, ο οποίος ενδεχομένως θα αποτελέσει μελλοντικά τον «μαγνήτη» για την είσοδο ή προσάρτηση και άλλων εταιρειών σε αυτόν.
Η κεντρική φιλοσοφία, όπως φαίνεται, είναι να επιτευχθούν οφέλη και για τις δυο πλευρές, καθώς και η Byte αν προχωρήσει μια τέτοια συναλλαγή θα βρεθεί σε ένα μεγαλύτερο σχήμα και θα αποκτήσει ως εταιρεία μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης.
Θα δοθεί εν ολίγοις η ευκαιρία να συνδυασθούν πλεονεκτήματα και δυνατότητες, άρα και μιας γενικότερης ενίσχυσης των προοπτικών για τα επόμενα χρόνια, σε δυο ταχέως αναπτυσσομένους κλάδους.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για τη δημόσια προσφορά:
Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, η Ideal (o Προτείνων) δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), εφόσον του έχει προσφερθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και έχουν πληρωθεί οι Αιρέσεις, όπως αμφότερα αναλύονται κατωτέρω.
H Ideal προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών. Ειδικότερα, προσφέρει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Ideal, (συνολικά το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»), οι οποίες θα εκδοθούν δυνάμει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό του Προτείνοντος, δεν θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής 0,397590 νέα μετοχή του Προτείνοντος προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η («Σχέση Ανταλλαγής»).
Διαβάστε ακόμη:
Deutsche Bank: Ισχυρές απώλειες στις αγορές το δεύτερο τρίμηνο – Βασιλιάς το δολάριο
Οικoγένεια Λαιμού: Η ΕNESEL παρέλαβε το 4ο capesize φορτηγό πλοίο